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Oracle Sales for Outlookでタスク・レイアウトを作成するにはどうすればよいですか。

Oracle Sales for Outlookでタスク・レイアウトを作成するには、公開する前にサンドボックスでこれらの変更を行うことをお薦めします。「サンドボックスの作成およびアクティブ化」を参照してください。 サンドボックスのアプリケーション・コンポーザを有効にしていることを確認します。

タスク・レイアウトの作成

1. 「ツール」→「アプリケーション・コンポーザ」→「生産性アプリケーション設定」→「Oracle Sales for Outlook」にナビゲートします。
2. 「タスク」→「編集」に移動します。
3. 「タスク編集」デフォルト・レイアウトの横にあるをクリックします。
4. レイアウト名(たとえば、AccountType)を入力して選択します。 ステータスが「進行中」の場合、このレイアウトはアクティブになります。
5. アプリケーション・レイアウトで、「フィールドの追加」をクリックします。
6. AccountTypeを検索して選択します。
7. ステータスが「進行中」の場合のレイアウト変更の構成。
   1. 「拡張基準」をクリックします。
   2. 「基準の追加」をクリックします。
   3. 「フィールド」ドロップダウンで「ステータス」を選択します。
   4. 「演算子」ドロップダウンで「次と等しい」を選択します。
   5. 「値」ドロップダウンで「進行中」を選択します。
8. 変更を保存します。

さらにレイアウトを作成するには:

1. Oracle Sales for Outlookタブで、「タスク」→「編集」に移動します。
2. 「タスク編集」デフォルト・レイアウトの横にあるをクリックします。
3. レイアウト名(「カスタム・レイアウト2」など)を入力して選択します。
4. アプリケーション・レイアウトで、「フィールドの追加」をクリックします。
5. SubTypeを検索して選択します。
6. ステータスが「完了」の場合のレイアウト変更を構成します。
   1. 「アドバンスト条件」 > 「条件の追加」に移動します。
   2. 「フィールド」ドロップダウンで「ステータス」を選択します。
   3. 「演算子」ドロップダウンで「次と等しい」を選択します。
   4. 「値」ドロップダウンで「完了」を選択します。
7. 変更を保存します。

Oracle Sales for Outlookでの変更の検証

1. Outlookでメールを選択し、Oracle Sales for Outlookプラグインを開きます。
2. Oracle Salesにサインインします。
3. 「他のオプション」→「フォロー・アップの作成」に移動します。
4. 「ステータス」で「進行中」を選択します。 「カスタム・レイアウト1」が表示されます。
5. 「ステータス」で「完了」を選択します。 「カスタム・レイアウト2」が表示されます。