オーケストレーションに対して商談およびリード・アクティビティ構成を有効にするにはどうすればよいですか。

最初に、サイト、リードおよび商談管理レベルでプロファイル・オプション「オーケストレーション使用可能」(ORA_ZCA_ENABLE_ORCHESTRATION)を「はい」に設定して、オーケストレーション機能を有効にする必要があります。アクティビティ(アクティビティ・ストリーム)をすでに使用している場合は、特定の属性を有効にしてオーケストレーションを操作する必要があります。

ノート: Redwood UXのOracle Salesを初めて使用し、アクティビティ構成を作成してアクティブ化した場合、それ以上の処理は必要ありません。

営業リードおよび商談の独自のアクティビティ構成を作成していない場合は、Oracle Salesヘルプ・センターの「プレイブック」ページの「オーケストレーションを開始するにはどうすればよいですか。」ソリューション・プレイブックの「カスタム・アクティビティ構成を作成していない場合にオーケストレーションを有効にする方法」を参照してください。

営業リードおよび商談のカスタム・アクティビティ構成を作成した場合は、商談オブジェクトと営業リード・オブジェクトの両方のアクティブな構成を編集して、オーケストレーション関連属性のオプションを有効にする必要があります。営業リード・オブジェクトと商談オブジェクトの設定は同じです。詳細は、関連トピックを参照してください。