Eメール・テンプレートの作成および管理

Eメール・テンプレートは、Eメールのレイアウトを定義します。これにより、特定のオブジェクトに対して同じタイプのビジネス・イベントによってトリガーされるEメール通知のルック・アンド・フィールが一致するようになります。特定のタイプのオブジェクトで使用するテンプレートを作成します。

このテンプレートは、Eメール通知の構成時にそのオブジェクトに対してのみ使用します。 Eメール・テンプレートを作成するか、任意のEメール・エディタを使用してテンプレートを作成し、それをアップロードして使用できます。たとえば、会社のレター・ヘッドをアウトバウンドEメール通信に含めるEメール・テンプレートを作成できます。

ノート:

アクティブなサンドボックス内でEメール・テンプレートを作成することはできません。

アプリケーション・コンポーザでEメール・テンプレートを作成するには、次の2つの方法があります:

電子メール通知アクションを構成するとき。

作成処理: 「Eメール通知」ページで、「電子メール・テンプレート」フィールドの作成「電子メール・テンプレート」アイコンを選択します。
アプリケーション・コンポーザの概要ページにあるEメール・テンプレート・リンクの使用。

Eメール・テンプレートの作成方法の例は、オブジェクト・ワークフローの構成を参照してください。

Eメール・テンプレートの作成時に実行できる操作またはできない操作は次のとおりです:

HTMLベースのEメール・クライアントと同様に、フォント書式、文字書式、段落の配置、箇条書き、採番などの基本的な書式設定を実行できます。

テンプレートは、HTML eメールを表示できないユーザーのプレーン・テキストに自動的に変換されます。
拡張HTML編集の場合は、ソース・コード編集モードを使用します。このモードは、Eメール本文リージョンの下のアイコンとして使用できます。このモードでは、タグは可視に設定されます。任意のHTMLエディタでソース・コードをコピーして編集し、編集したコードを貼り付けることができます。同様に、ソース・コード編集モード・アイコンの横にあるリッチ・テキスト編集モードを使用できます。
電子メール・テンプレートに関連するアーティファクトを添付できます。添付ファイルは、添付ファイルがあるテンプレートを使用する全ての電子メールに含まれます。受信者の受信ボックスが混雑しないように、添付ファイルをリンクとして送信することもできます。添付は、ローカル・コンピュータ上のファイルまたはリポジトリ内の共有ファイルです。

ノート:
添付ファイルは10 MBを超えることはできません。
Eメール・テンプレートがアクティブかどうかを指定します。 Eメール通知の作成には、アクティブなテンプレートのみを使用できます。
Eメール本文にフィールドまたは関数を挿入できます。関数を使用して、日付、現在の日時、またはレコードへのハイパーリンクを挿入します。また、ローカル・ファイルのコンテンツをEメール・テンプレートの本文に参照して挿入することもできます。
主キー・レコードの主キー・フィールドまたは関連オブジェクトの外部キーを使用して、オブジェクト詳細ページに直接リンクできます。これらの主キー・フィールドと外部キー・フィールドをフィールド・ドロップダウン・リストで選択して、直接リンクにトークンとして置き換えることができます。次のオブジェクトがサポートされています: 商談、見込み客、取引先、担当者、世帯、活動、およびユーザーが作成したオブジェクト。これらのリンクの構成方法の詳細は、直接リンクの説明を参照してください。
実行時に値が移入されるトークンまたはフィールドを指定できます。

ノート:
タイプが動的選択リストのフィールドはトークンとして使用できません。
デフォルトでは、ワークフローEメール通知の「送信元」フィールドには、送信者名のないEメール・アドレスが表示されます。通知で送信者の表示名を変更できます。このトピックの「Eメール通知」の送信者の変更の項を参照してください。
結合フィールドは電子メール・テンプレートでは使用できません。
電子メール・テンプレートでカスタム・フィールドを使用できるようにするには、「サービス・ペイロードに含める」を選択する必要があります。

Eメール・テンプレートの管理

Eメール・テンプレートの管理には、テンプレートを検索、表示、複製、作成、編集または削除できるタスクが含まれます。

Eメール・テンプレートを管理するには、アプリケーション・コンポーザの概要ページでEメール・テンプレート・リンクを選択します。

電子メール・テンプレートの管理に使用できるオプションは次のとおりです:

既存の電子メール・テンプレートの表示およびビューの変更。
ワイルドカードを使用した部分検索を含む既存のテンプレートのフィルタまたは問合せ。
既存のテンプレートの編集または複製の作成。テンプレートが定義されているオブジェクトは変更できません。
テンプレートの作成。
リストされたテンプレートを全ページ表示用に切り離します。
アクティブなテンプレートの表示。

ノート:
Eメール通知の構成には、アクティブなテンプレートのみを使用できます。保存しても、テンプレートは自動的にアクティブになりません。

Eメール通知の送信者の変更

オブジェクト・ワークフローからトリガーされるEメール通知の送信者の表示名を変更できます。デフォルトの前の承認者を送信者に変更するか、別名として機能する別の名前を指定できます。方法は次のとおりです。

アプリケーション・ページの「通知」 (ベル)アイコンをクリックします。
「すべて表示」をクリックして、「通知」ページを開きます。
「通知」ページで、「ワークリスト」をクリックして「BPMワークリスト」ページを開きます。
「BPMワークリスト」ページで、名前に対応する矢印をクリックし、「管理」を選択します。
「アプリケーション・プリファレンス」ページで、「電子メールの「送信元:」表示名」フィールドまでスクロールします。
デフォルトでは、このフィールドは「前の承認者」に設定されます。「送信者」に変更するか、別の名前を入力できます。
「保存」をクリックします。

選択内容に基づいて、すべてのEメール通知が送信者のEメール・アドレスまたは指定した別名で送信されます。