クレジット・メモ要求の手動レビューの構成
Oracle Business Rulesを使用して、売掛/未収金トランザクションに対するクレジット・メモ要求の手動レビューおよび承認を構成できます。 クレジット要求およびその関連ワークフロー通知に関する追加情報を取得することもできます。
手動クレジット・メモ要求承認フローでは、指定された各承認者にEメールまたはオンライン通知を送信します。 各承認者は、クレジット要求の詳細をレビューしたり、クレジット・メモ承認に関連する情報を入力および更新できます。
手動ワークフロー通知プロセスの構成
次のタスクを順番に構成して、手動クレジット・メモ要求の承認フローを有効にします。
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FinArTrxnsCreditMemosAutomaticManual: デフォルトでは、このタスクはクレジット・メモの自動作成用に「自動」に設定されています(ビジネス・ルール1 = 1)。 このタスクを「手動」に設定すると、クレジット要求の手動レビューおよび承認を開始できます。
このタスク自体は、ワークフロー通知を有効にしません。
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FinArTrxnsCreditMemosCreationPostProcessing: クレジット要求の手動レビューを有効にした後、このタスクを使用して、手動レビューのワークフロー通知を有効にします。
タスク構成割当先ルールを使用して、このワークフローのレビュー担当者を複数構成できます。
手動ワークフロー通知プロセスを構成するには:
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BPMワークリストにナビゲートします。
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ユーザーのドロップダウン・リストで、「管理」を選択します。
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「タスク構成」タブをクリックします。
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「設定するタスク: 検索」フィールドに「* Credit」と入力し、「実行」アイコンをクリックします。
これにより、クレジット・メモに使用可能なヒューマン・タスク(HT)が表示されます。
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「FinArTrxnsCreditMemosAutomaticManual」を選択し、出力値「HtOutcmeCreateManualCreditMemo」を使用して手動クレジット要求レビューのタスクを構成します。
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「FinArTrxnsCreditMemosCreationPostProcessing」を選択し、手動クレジット要求レビューのワークフロー・プロセスを構成します。
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ワークフロー通知のルーティング・ルールを設定します。
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要件に応じて、通知ウィンドウのBIPテンプレートを設定します。
標準テンプレートをコピーし、BIP編集ツールを使用してそのコンテンツを変更できます。
割当先ルール条件の追加属性を使用して、ワークフローのルーティング・ルールを構成できます。 次の属性があります。
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営業担当名
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営業担当EメールID
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すべての修正金額の合計
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すべての入金額の合計
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クレジット・メモ事由コード付加フレックスフィールド属性1 - 15
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請求書明細摘要
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回収担当付加フレックスフィールド属性1 - 15
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明細レベルのクレジット
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請求書明細タイプ
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請求書または明細修正
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消込済入金
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売掛/未収金システム・オプション付加フレックスフィールド属性1 - 15
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品目番号
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要求明細金額
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トランザクション情報付加フレックスフィールド属性1 - 15
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収益スケジューリング・ルール開始日
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収益スケジューリング・ルール終了日
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収益スケジューリング・ルール期間数
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収益スケジューリング・ルール・タイプ
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収益スケジューリング・ルール名
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要求税金貸方金額
クレジット・メモ要求のレビュー権限の有効化
次の3つの権限を使用して、「クレジット・メモ要求のレビュー」ページへのユーザー・アクセスを保守します。
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IEX_REVIEW_CREDIT_REQUEST_PRIV (クレジット要求のレビュー): この権限により、承認者は次のことができます。
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クレジット要求のレビュー・ページにアクセスします。
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「トランザクション活動の表示」ボタンを使用して、元のトランザクション活動にアクセスします。
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「内部コメント」フィールドにコメントを入力します。
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IEX_UPDATE_DISPUTE_TYPE_PRIV (クレジット要求の係争タイプの更新): この権限により、承認者は「係争タイプ」フィールドの値を更新できます。
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IEX_UPDATE_REBILL_DETAILS_PRIV (クレジット要求の再請求詳細の更新): この権限により、承認者は「再請求番号」および「再請求グループ」フィールドの値を更新できます。