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プランニング・サイクルの作成

事前定義されたDefault_PlanCycleというプランニング・サイクル・テンプレートを使用して、最初のプランニング・サイクルを作成します。 このプランニング・サイクルを変更して、セールス・アンド・オペレーションズ・プランニング・プロセスで使用するアクティビティ、タスクおよび関係者をモデル化できます。

リンクを使用して、各タスクの実行に関連するダッシュボードまたはレポートにタスクを関連付けます。 グラフ、表、タイル・セットおよびレイアウトにリンクできます。 ユーザー定義のプランニング・サイクルを、将来のプランニング・サイクルのテンプレートとして使用し、すべてのアクティビティ、タスクおよび関係者を上書きします。

ノート:

プランニング・サイクルをコピーすると、そのプランニング・サイクルのステージ名に加えた変更、およびステージ名を表示するかどうかの選択が、新しいプランニング・サイクルにコピーされます。 「プランニング・サイクル・ステージの構成」ダイアログ・ボックスを使用して、名前を変更したり、新しいプランニング・サイクルでレビュー・ステージを表示します。

事前定義されたデフォルト・サイクル(Default_PlanCycle)テンプレートを使用してプランニング・サイクルを作成するには、次のステップを実行します。

1. 「プランニング・サイクルの管理」ページに移動します。

   1. ナビゲータで、「サプライ・チェーン・プランニング」の下の「販売および業務プランニング」作業領域のリンクをクリックします。

   2. 「販売および業務プランニング」作業領域で、「タスク」パネル・タブをクリックします。

   3. 「タスク」パネル・ドロワーで、「プランニング・サイクル」の下の「プランニング・サイクルの管理」リンクをクリックします。

2. 「プランニング・サイクルの管理」ページで、「処理」メニューの「作成」を選択します。

3. プランニング・サイクルの作成ダイアログ・ボックスで、次の値を入力または選択します。

   フィールド	定義
   コピーするプランニング・サイクル	コピー元のプランニング・サイクル・テンプレートを選択します。 事前定義されたDefault_PlanCycleというプランニング・サイクル・テンプレートを使用して、最初のプランニング・サイクルを作成します。
   プランニング・サイクル	プランニング・サイクルの名前(SOP FY2019 Januaryなど)を入力します。
   摘要	作成するプランニング・サイクルの摘要を入力します。
   開始日	mm/dd/yyという書式でプランニング・サイクルの開始日を入力します。
   終了日	mm/dd/yyという書式でプランニング・サイクルの終了日を入力します。
   プラン	現在のプランニング・サイクルに関連付ける販売および業務プランを選択します。 アクティビティまたはタスクに対して設定したリンクによって、そのレポートがプランに結合されます。 複数のプランを選択できます。 たとえば、現在のプランニング・サイクルに対して、現在のベースライン・プランと検討中の代替プランを選択できます。

4. 値の入力または選択が終了したら、「保存して続行」をクリックします。

   プランニング・アクティビティ、タスクおよび関係者を構成できる「プランニング・サイクルの管理」ページの「製品レビュー」タブが表示されます。

5. アクティビティを作成するには、次の手順を実行します。

   1. 「作成」アイコンをクリックして「アクティビティ」を選択します。

   2. 「アクティビティの作成」ダイアログ・ボックスで、次の値を入力または選択します。

      フィールド	摘要
      タイトル	アクティビティのタイトルを入力します。
      カテゴリ	「製品レビュー」、「需要レビュー」、「供給レビュー」などのプランニング・サイクル・カテゴリの名前を表示します。
      所有者	アクティビティの所有者を選択します。
      割当先	アクティビティの割当先を選択します。
      タイプ	「一般」または「会議」を選択します。
      リンク	リンク先の表、グラフ、タイル・セット、レイアウトまたはURLを選択します。 アクティビティに対して設定したリンクによって、そのレポートがプランに結合されます。

   3. 終了したら、「保存してクローズ」をクリックして「プランニング・サイクルの管理」ページの「製品レビュー」タブに戻ります。

6. タスクを作成するには、次の手順を実行します。

   1. 「作成」アイコンをクリックして「タスク」を選択します。

   2. タスクの作成ダイアログ・ボックスで、次の値を入力または選択します。

      フィールド	摘要
      アクティビティ・タイトル	タスクを関連付けるアクティビティを選択します。
      タイトル	タスクのタイトルを入力します。
      所有者	タスクの所有者を選択します。
      割当先	タスクの割当先を選択します。
      期日	タスクを完了する必要のある期日として次のいずれかを選択します。 サイクル開始からのオフセット日数: サイクルの開始からの日数を入力します。 固定: 特定の日付を入力します。
      タイプ	「一般」または「会議」を選択します。
      リンク	リンク先の表、グラフ、タイル・セット、レイアウトまたはURLを選択します。 タスクに対して設定したリンクによって、そのレポートがプランに結合されます。

   3. 終了したら、「保存してクローズ」をクリックして「プランニング・サイクルの管理」ページの「製品レビュー」タブに戻ります。

7. プランの関係者を構成するには:

   1. 「編集」アイコンをクリックして、「関係者: 製品レビュー」ダイアログ・ボックスにアクセスします。

   2. 関係者を選択して、「関係者」リストに追加するか、そこから削除します。

   3. 終了したら、「保存してクローズ」をクリックして「プランニング・サイクルの管理」ページの「製品レビュー」タブに戻ります。

8. 製品レビュー・ステージのプランニング・サイクルの構成が終了したら、他のタブをクリックして、需要レビュー、供給レビュー、財務レビュー、エグゼクティブ・レビューなどの他のステージを構成します。

   ノート:

   セールス・アンド・オペレーションズ・プランニング・プロセスでは、すべてのレビュー・ステージを用意する必要はありません。 製品レビューまたは正式なエグゼクティブ・レビューを用意しない場合、それらのレビュー・ステージに関係者またはタスクを追加しないでください。

9. すべてのステージのプランニング・サイクルの構成が完了したら、「完了」をクリックします。