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交易注册字段:导入准备

下表包含有关将交易注册导入到 Oracle CRM On Demand 之前设置 CSV 文件的特定信息。该信息对导入数据的字段类型准则主题中提供的准则进行补充。在执行导入之前,您必须先查看以下导入信息。

注意:下表中的默认字段列仅包含各字段的初始(默认)名称。它不包含您的公司在 Oracle CRM On Demand 中更改过的任何名称。因此,如果尝试导入数据时看不到特定字段,请向管理员进行核实,以确定该字段的新名称。

默认交易注册 字段名称

数据类型

最大长度

注释

审批状态

选择列表

30

此字段的有效值包括:“等待批准”、“已批准”、“已拒绝”、“已退回”、“已取消”和“已过期”。

批准日期

日期

不适用

无

关联的联系人

选择列表

100

无

关联的客户

选择列表

100

无

关联的潜在商机

文本

100

无

关联的潜在商机:外部唯一 ID

文本

30

无

关联的潜在商机:名字

文本

50

无

关联的潜在商机:姓氏

文本

50

无

关联的潜在商机:集成 ID

文本

30

无

关联的潜在商机:姓氏

文本

50

无

关联的商机

选择列表

100

无

手机

文本

40

无

城市

文本

50

无

结束日期

日期

不适用

无

公司名称

文本

50

无

已转换为商机

复选框

不适用

无

国家/地区

选择列表

50

无

当前批准人

选择列表

100

无

已创建:日期

日期时间

不适用

无

货币

选择列表

不适用

您不能编辑此选择列表。因此,您导入的值必须与有效值匹配。

交易规模

货币

15

无

说明

文本

255

无

分部

文本

50

无

电子邮件

文本

50

无

汇率

日期

不适用

无

到期日期

日期

不适用

无

外部 ID

文本

40

无

传真

文本

40

无

最终批准人

选择列表

100

无

名字

文本

50

无

职称

文本

75

无

姓氏

文本

50

无

中间名

文本

50

无

已修改:日期

日期时间

不适用

无

先生/女士

选择列表

30

无

名称

文本

100

此字段默认情况下为必填字段。在执行导入之前,请确保所有记录的此字段中都包含值。

新联系人

复选框

不适用

无

新客户

复选框

不适用

无

新商机

复选框

不适用

此字段指明与交易注册关联的商机是否为新商机。

下一步

文本

250

无

目标

文本

100

无

目标:外部唯一 ID

文本

50

无

责任人

选择列表

30

此字段中的数据必须与 Oracle CRM On Demand 现有用户的用户 ID 匹配。如果记录不包含此字段的有效值(包括没有值),则其值将设置为执行导入的用户的用户 ID。

如果在运行导入助手时,此字段未映射到有效的导入字段,所有者将设置为导入了所有已导入记录的用户的用户 ID。

责任人外部 ID

文本

30

无

责任人合作伙伴客户

选择列表

100

此字段默认情况下自动显示交易注册所有者的合作伙伴公司。此字段为只读。Oracle CRM On Demand 中的上载流程不能更新此字段。

源合作伙伴客户

选择列表

100

最初发现商机的合作伙伴。此合作伙伴通常与高级合作伙伴相同,但是也可以不同。此字段为可选。

合作伙伴计划

选择列表

50

无

选择列表值组

文本

50

无

邮政编码

文本

30

无

高级合作伙伴

选择列表

100

负责交易注册的主要合作伙伴。此字段与“高级合作伙伴位置”字段一起唯一标识合作伙伴。此字段不能为空。

高级合作伙伴位置

文本

50

上一单元格中提到的主要合作伙伴的位置。此字段与“高级合作伙伴”字段一起唯一标识合作伙伴。此字段可以为空。

产品兴趣

文本

100

无

拒绝原因

选择列表

30

无

请求的特殊价格

复选框

不适用

无

省/自治区/直辖市

选择列表

30

无

街道

文本

100

无

提交状态

选择列表

30

此字段的有效值包括:“未提交”、“已提交”和“已撤回”。

提交日期

日期时间

不适用

无

请求的支持

复选框

不适用

无

电话号码

文本

40

无

类型

选择列表

30

此字段的默认有效值包括:“标准”和“非标准”。

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已发布 8月 2022 Copyright © 2005, 2022, Oracle和/或其附属公司。Legal Notices.