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机会字段:导入准备

下表包含关于将机会导入 Oracle CRM On Demand 之前如何设置 CSV 文件的具体信息。该信息对导入数据的字段类型准则主题中提供的准则进行补充。在执行导入之前,您必须先查看以下导入信息。

注意:下表中的默认字段列仅包含各字段的初始(默认)名称。它不包含您的公司在 Oracle CRM On Demand 中更改过的任何名称。因此,如果尝试导入数据时看不到特定字段,请向管理员进行核实,以确定该字段的新名称。

默认机会 字段名称

数据类型

最大长度

注释

客户

文本

100

默认情况下为必填字段。

客户地址

选择列表

100

此值必须与现有“地址”记录中的“地址名称”字段匹配。

客户地址:ID

ID

15

无

客户外部 ID

文本

30

无

客户地点

文本

50

无

地址

选择列表

100

此值必须与现有“地址”记录中的“地址名称”字段匹配。

地址:ID

ID

15

无

结束日期

日期

7

默认情况下为必填字段。

经销商

选择列表

30

专用于 Oracle CRM On Demand Automotive Edition。

说明

文本

16,350

如果导入文件中的“说明”字段超过 16,350 个字符,则会将该字段截断为 16,252 个字符。其余的字符将添加到链接的“附注”中,每项附注的字符数上限为 16,350 个字符。

分部

文本

50

无

预期收入

货币

15

无法导入。这是通过将潜在收入字段乘以“概率”字段中的值得出的值。

外部唯一 ID

文本

255

无

预测

复选框

不适用

无

集成 ID

文本

30

无

潜在商机来源

选择列表

30

无

型号

选择列表

30

专用于 Oracle CRM On Demand Automotive Edition。

车型

选择列表

30

专用于 Oracle CRM On Demand Automotive Edition。

修改者

不适用

不适用

目前还无法在导入过程中设置此字段的值。该字段的值由此应用产品自动设置。

名称

文本

100

无

下一步

文本

250

无

商机货币

选择列表

15

只读。

商机货币

文本

20

无

商机名称

文本

100

默认情况下为必填字段。

责任人

电子邮件

50

文件数据必须与现有 Oracle CRM On Demand 用户的登录用户 ID 匹配。如果记录未包含对于此字段有效的值(包括没有值的情况),则将此字段的值设置为执行导入的用户的登录用户 ID。

如果在运行导入助手时未将此字段映射到有效的导入文件字段,则将“所有者”字段设置为登录用户 ID,相应用户为所有导入记录执行导入。

 

责任人外部 ID

文本

30

无

选择列表值组

文本

50

无

优先级

选择列表

30

其默认有效值包括:“低”、“中级”、“高”

概率百分比

选择列表

3

其默认有效值包括:0、10、20、30、40、50、60、70、80、90、100

注意:应始终将此字段显示在布局中。如果将其隐藏起来,则会出现意外结果。

产品兴趣

文本

100

专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。

等级 1

整数

不适用

此字段的有效值包括:“空”、“1”、“2”、“3”、“4”和“5”。

有关更多信息,请参阅关于显示为图像的字段。

等级 2

整数

不适用

此字段的有效值包括:“空”、“1”、“2”、“3”、“4”和“5”。

等级 3

整数

不适用

此字段的有效值包括:“空”、“1”、“2”、“3”、“4”和“5”。

赢得/失去的原因

选择列表

30

其默认有效值包括:“用户群”、“价格”、“关系”、“跟踪记录”、“没有当前项目”、“无预算”、“不合格”、“由于竞争而失去”、“由于无决策而失去”、“其他”

重新分配商机

复选框

不适用

无

收入

货币

15

无

销售阶段

选择列表

50

默认情况下为必填字段。

此字段的行为不同于大多数字段;即使已在导入过程中指定不匹配的选择列表值,也无法向该字段中添加这样的值。导入数据必须与此字段的有效值相匹配。如果要从 CSV 文件中捕获与默认选择列表值不匹配的选择列表值,请先将其添加到此应用程序中,然后再导入数据。否则会拒绝整个记录。其默认有效值包括:“合格潜在商机”、“建立远景”、“简短列表”、“已选择”、“洽谈”、“已完成/赢得”、“已完成/失去”。

来源商业活动

选择列表

30

产生商机的商业活动。

状态

选择列表

30

其默认有效值包括“未决的”、“失去的”和“赢得”。

停止指示灯 1

整数

不适用

此字段的有效值包括:“空”、“0”、“1”和“2”。

有关更多信息,请参阅关于显示为图像的字段。

停止指示灯 2

整数

不适用

此字段的有效值包括:“空”、“0”、“1”和“2”。

停止指示灯 3

整数

不适用

此字段的有效值包括:“空”、“0”、“1”和“2”。

地区

文本

50

无

资产总值

货币

15

专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。

保险金合计

货币

15

专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。

类型

选择列表

30

无

年份

选择列表

30

专用于 Oracle CRM On Demand Automotive Edition。


已发布 8月 2022 Copyright © 2005, 2022, Oracle和/或其附属公司。Legal Notices.