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Partner Relationship Management 和 High Tech > 合作伙伴 > 使用合作伙伴主页

使用合作伙伴主页

可以从“合作伙伴主页”开始管理合作伙伴。

注意：公司管理员可以定制“合作伙伴主页”的布局。此外，如果您的用户角色包括“个性化主页设置”权限，则可以在该页面中添加和移除各部分。

创建合作伙伴客户

通过在“最近修改的合作伙伴”部分中单击“新建”按钮，您可以创建合作伙伴客户。有关创建合作伙伴的更多信息，请参阅创建记录和合作伙伴字段。

提示： 通过选择父客户，您可以指明合作伙伴层次结构，如一家公司作为另一家公司的子公司。有关合作伙伴层次结构的更多信息，请参阅指定父客户。

使用合作伙伴列表

“合作伙伴列表”部分显示许多列表。Oracle CRM On Demand 附带了一组标准列表。所有标准列表都是公共的。您和您的经理可以根据不同标准创建其他列表。

下表说明标准的合作伙伴列表。

要查看列表，请单击列表名称。

要创建新列表，请单击“新建”。有关创建列表的更多信息，请参阅创建和调整列表。

要复查所有可用列表、创建新列表或查看、编辑或删除现有列表，请单击“管理列表”。“管理列表”页面还包括 Oracle CRM On Demand 提供的标准列表。这些列表仅供查看。因此，您不能编辑或删除这些列表。

查看最近修改的合作伙伴

“最近修改的合作伙伴”部分显示您最近修改的合作伙伴。

要展开此列表，请单击“显示完整列表”链接。

向您的合作伙伴主页添加区域

如果您的用户角色包括“个性化主页设置”权限，则可以将以下某些或所有部分添加到您的“合作伙伴主页”：

• 所有有效的合作伙伴
• 所有无效的合作伙伴
• 最近创建的合作伙伴
• 最近修改的合作伙伴
• 一个或多个报表部分（公司管理员可以使报表部分显示在“合作伙伴主页”上）

向您的合作伙伴主页添加区域

1. 在“合作伙伴主页”上，单击“编辑布局”。
2. 在“合作伙伴主页布局”页面上，单击箭头以添加或移除部分，以及组织页面上的各个部分。
3. 单击“保存”。