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客户管理流程

要管理客户，请执行以下任务：

1. 查看客户字段和相关信息，请参阅客户字段。
2. 创建新客户记录，请参阅创建记录。
3. 定义关键联系人和联系人角色，请参阅联系人和添加角色。
4. 跟踪与客户相关的活动和附注，请参阅活动字段和添加附注。
5. 分配客户所有权和可见性。请参阅权限配置文件管理和共享记录（团队）。
6. 将合作伙伴和竞争者与客户相关联，请参阅跟踪客户的合作伙伴和竞争者。
7. 定义客户关系，请参阅跟踪客户之间的关系。

   注意：此步骤专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。

8. 将收入记录添加到客户，请参阅基于客户跟踪收入。

   注意：此步骤专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。

9. 预测客户收入，请参阅基于客户跟踪收入。

   注意：此步骤专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。

10. 跟踪客户资产，请参阅跟踪资产。