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记录所有权模式和自动生成的任务

记录所有权模式影响 Oracle CRM On Demand 自动生成的任务的所有权，如“创建任务”操作在工作流规则中生成的任务，以及销售阶段在销售流程中生成的任务。

生成的任务的注意事项

生成任务时，Oracle CRM On Demand 将考虑以下事项：

• 在工作流操作或销售阶段任务的“所有者”字段中选择的选项
• “所有者”和“工作簿”字段中显示任何值时来源记录的这些字段中的值

  注意：销售阶段任务的来源记录是从中访问销售过程的商机，或者在某些情况下，是链接到商机的客户。工作流操作的来源记录是触发工作流规则的记录。

• “活动”记录类型的记录所有权模式

Oracle CRM On Demand 如何将所有者和主要定制工作簿分配给生成的任务

Oracle CRM On Demand 可以将所有者或主要定制工作簿分配给自动生成的任务，但不能同时分配两者。Oracle CRM On Demand 可以分配以下项之一作为自动生成的任务的所有者：

• 下列用户之一：
  • 来源记录的所有者
  • 来源记录的所有者的经理
  • 具有团队角色或团队用户角色的用户

    注意：团队角色是说明哪些部分由记录上的团队执行的角色。团队用户角色是分配给 Oracle CRM On Demand 中所有用户的 Oracle CRM On Demand 角色，包括作为记录中团队成员的用户。来源记录中团队的每个成员都可具有团队角色和团队用户角色。

• 对于工作流操作生成的任务，为在工作流操作中指定的所有者

Oracle CRM On Demand 可以分配以下项之一作为自动生成的任务的主要定制工作簿：

• 与来源记录关联的主要定制工作簿
• 以下项之一的默认定制工作簿：
  • 来源记录的所有者
  • 来源记录的所有者的经理
  • 具有团队角色或团队用户角色的用户

    任务的用户默认工作簿按如下方式确定：

  • 如果可以包含数据的默认定制工作簿与用户记录中的“活动”记录类型关联，则该工作簿是默认工作簿。

    注意：记录类型的默认工作簿在“用户详细信息”页面的“按记录类型列出的默认工作簿”部分中指定。

  • 如果未指定用户记录中“活动”记录类型的默认工作簿，且可以包含数据的默认定制工作簿在用户记录中的“默认工作簿”字段中指定，则在用户记录的“默认工作簿”字段中指定的工作簿是默认工作簿。

    注意：默认工作簿必须是定制工作簿。Oracle CRM On Demand 无法分配用户工作簿作为任务的主要工作簿。此外，默认定制工作簿必须是可以包含数据的工作簿。

如果确定不了相应所有者或可包含数据的主要定制工作簿，Oracle CRM On Demand 将不生成任务。下表显示 Oracle CRM On Demand 如何确定要分配给生成的任务的所有者或主要定制工作簿。

下表显示在以下情况下 Oracle CRM On Demand 如何确定要分配给生成的任务的所有者或主要定制工作簿：

• 销售阶段任务或工作流操作的“所有者”字段中的选项设置为来源记录所有者的经理
• 来源记录具有所有者
• 以工作簿模式配置“活动”记录类型

  所有者具有经理	经理具有可以包含数据的默认定制工作簿	所有者具有可以包含数据的默认定制工作簿	销售过程行为	工作流行为
  是	是	不适用	Oracle CRM On Demand 分配经理的默认工作簿作为任务的主要工作簿。	Oracle CRM On Demand 分配经理的默认工作簿作为任务的主要工作簿。
  是	否	是	Oracle CRM On Demand 分配来源记录所有者的默认工作簿作为任务的主要工作簿。	未创建任务。不会返回错误消息。
  否	不适用	是	Oracle CRM On Demand 分配来源记录所有者的默认工作簿作为任务的主要工作簿。	未创建任务。不会返回错误消息。
  否	不适用	否	未创建任务。不会返回错误消息。	未创建任务。不会返回错误消息。