約會、任務和電訪欄位：匯入準備

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約會、任務和電訪欄位：匯入準備

下表包含將約會與任務匯入 Oracle CRM On Demand 之前設定 CSV 檔案的特定資訊。本資訊提供主題匯入資料的欄位類型準則中所述準則的補充。首先，您必須先檢閱下列匯入資訊然後再執行匯入。

附註：此表格中的「預設欄位」資料欄僅包含每個欄位的初始 (預設) 名稱。其中不包含您公司在 Oracle CRM On Demand 中已變更的任何名稱。因此，若您在嘗試匯入資料時沒有看到特定欄位，請洽詢管理員來判定欄位的新名稱。

選取正確的時間格式。如果您選取了「上午 HH:MM:SS」時間格式，為了獲得最佳結果，請在您的 CSV 檔案中指出資料是上午或下午。如果選取 AM/PM 時間格式，但資料中並未包含 AM 或 PM，則欄位會如下進行處理：如果 HH 欄位大於或等於 8 而小於或等於 12，則將這些欄位視為 AM。如果 HH 欄位小於 8 或大於 12，這些欄位就會被視為「下午」。例如，7:00:00 會處理成「下午 7:00」，而 9:00:00 則處理成「上午 9:00」。

預設約會、任務及電訪欄位名稱	資料類型	長度上限	註解
客戶	文字	100	無
客戶外部 ID	文字	30	無
客戶地點	文字	50	無
活動	文字	100	無
活動幣別	選擇清單	15	您無法編輯此選擇清單。因此，您所匯入的值必須與有效的值完全相符。
約會提醒	選擇清單	30	您無法編輯此選擇清單。因此，您所匯入的值必須與有效的值完全相符。
宣傳活動	文字	50	無
宣傳活動外部 ID	文字	30	無
註解	附註	250	無
聯絡人	文字	255	無
聯絡人外部 ID	文字	30	無
描述	文字	16,350	如果匯入檔案中的「描述」欄位超過 16,350 個字元，就會在 16,252 個字元處截斷。其餘字元會加入至連結的「附註」，每個附註的上限為 16,350 個字元。
到期日	日期	32	無。此欄位可供任務使用。依預設其為必要欄位。
結束時間	日期/時間	32	無。此欄位可供約會使用。依預設其為必要欄位。
外部唯一 ID	文字	30	無
事件	選擇清單	50	Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 特有。
資金要求	選擇清單	30	Oracle CRM On Demand High Tech Edition 與 Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition 特有。唯讀。
整合 ID	文字	30	無
潛在客戶	文字	255	無
潛在客戶外部 ID	文字	30	無
地點	文字	100	僅適用於約會。
機會	文字	100	無
機會外部 ID	文字	30	無
負責人	電子郵件	50	檔案資料必須符合現有 Oracle CRM On Demand 使用者的登入使用者 ID。如果記錄包含此欄位的無效值 (包括沒有值)，它的值就會設定為執行匯入之使用者的登入使用者 ID。如果在執行「匯入助理」時，此欄位未對應到有效的匯入檔案欄位，「負責人」就會設定為執行匯入所有匯入記錄之使用者的登入使用者 ID。
負責人外部 ID	文字	30	無
優先順序	選擇清單	30	依預設此為必要欄位。預設的有效值：「1 - 高」、「2 - 中」、「3 - 低」。
私人	核取方塊	不適用	無
服務要求	文字	64	無
服務要求外部 ID	文字	30	無
開始時間	日期/時間	32	無。此欄位可供約會使用。依預設其為必要欄位。
狀態	選擇清單	30	預設的有效值為：已完成、已延期、進行中、等待他人、未開始
主旨	文字	150	可供任務與約會使用。依預設其為必要欄位。
任務幣別	文字	15	您無法編輯此選擇清單。因此，您所匯入的值必須與有效的值完全相符。
任務提醒	日期/時間	32	無。
類型	選擇清單	30	此欄位可供任務與約會使用。預設的有效值為：電訪、信函、示範、電子郵件、事件、傳真、會議、其他、個人、簡報、待辦事項


2022年8月	Copyright © 2005, 2022, Oracle 和 (或) 其關係企業。 Legal Notices.

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