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保單欄位：匯入準備
下表包含有關將保單匯入 Oracle CRM On Demand 之前設定 CSV 檔的特定資訊。本資訊提供主題匯入資料的欄位類型準則中所述準則的補充。首先，您必須先檢閱下列匯入資訊然後再執行匯入。
附註：此表格中的「預設欄位」資料欄僅包含每個欄位的初始 (預設) 名稱。其中不包含您公司在 Oracle CRM On Demand 中已變更的任何名稱。因此，若您在嘗試匯入資料時沒有看到特定欄位，請洽詢管理員來判定欄位的新名稱。 本篇為 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 特屬主題。
下表中的資訊僅適用於保單資料。
保單欄位名稱
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資料類型
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長度上限
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註解
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帳單狀態
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選擇清單
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30
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無
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商業帳戶
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文字
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15
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無
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商業帳戶：外部系統 ID
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文字
|
30
|
無
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宣傳活動
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文字
|
15
|
無
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宣傳活動：外部系統 ID
|
文字
|
30
|
無
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取消日期
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日期
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不適用
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無
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公司：外部系統 ID
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文字
|
30
|
無
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幣別代碼
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選擇清單
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20
|
無
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事業群
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文字
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50
|
無
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生效日期
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日期
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不適用
|
無
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到期日
|
日期
|
不適用
|
無
|
外部系統 ID
|
文字
|
50
|
無
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外部上次更新日期/時間
|
日期/時間
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不適用
|
無
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外部來源
|
文字
|
50
|
無
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保單金額
|
幣別
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22
|
無
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財務帳戶
|
文字
|
15
|
無
|
財務帳戶：外部系統 ID
|
文字
|
30
|
無
|
家庭
|
文字
|
15
|
無
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家庭：外部系統 ID
|
文字
|
30
|
無
|
整合 ID
|
文字
|
30
|
無
|
發票到期日
|
日期
|
不適用
|
無
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負責人：外部系統 ID
|
文字
|
30
|
無
|
主保單
|
文字
|
15
|
無
|
主保單：外部系統 ID
|
文字
|
50
|
連結至這筆記錄的主保單的外部唯一 ID。
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選擇清單值群組
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文字
|
50
|
無
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保單編號
|
文字
|
50
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針對相應的記錄所預先定義的欄位。此欄位也稱為保單編號欄位。
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保險理賠給付方式
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選擇清單
|
30
|
無
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保單類型
|
選擇清單
|
30
|
無
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主要保險公司
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文字
|
15
|
無
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主要保險公司：外部系統 ID
|
文字
|
30
|
連結至這筆記錄的主要保險公司 (商業帳戶設定為合作夥伴) 的外部唯一 ID。
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主要保險代理人
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文字
|
15
|
無
|
主要保險代理人：外部系統 ID
|
文字
|
30
|
連結至這筆記錄的主要保險代理人 (聯絡人) 的外部唯一 ID。
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保險代理人編號
|
文字
|
50
|
無
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費率計畫
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選擇清單
|
30
|
無
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費率狀態
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選擇清單
|
30
|
無
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推薦來源
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選擇清單
|
30
|
無
|
狀態
|
選擇清單
|
30
|
無
|
子狀態
|
選擇清單
|
30
|
無
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期限
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文字
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50
|
無
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保費總計
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幣別
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22
|
無
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相關主題
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