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關於建立關聯與取消關聯觸發事件
工作流程規則上的關聯與取消關聯觸發事件只支援特定記錄類型之間的關聯。下列動作可供關聯與取消關聯觸發事件使用：
- 傳送電子郵件。此動作可供所有關聯與取消關聯觸發事件使用。
- 等待。此動作可供所有關聯與取消關聯觸發事件使用。
- 建立整合事件。此動作只可供一些關聯與取消關聯項目使用。
下表列出支援關聯與取消關聯觸發事件的關聯項目，並指出支援「建立整合事件」動作的關聯與取消關聯項目。
上階記錄類型
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記錄類型
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支援的建立整合事件動作
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客戶
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地址
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是
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客戶
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聯絡人
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是
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客戶
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自訂物件 01
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否
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客戶
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自訂物件 02
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否
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客戶
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自訂物件 03
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否
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活動
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聯絡人
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否
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聯絡人
|
客戶
|
是
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聯絡人
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地址
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是
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聯絡人
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自訂物件 01
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否
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聯絡人
|
自訂物件 02
|
否
|
聯絡人
|
自訂物件 03
|
否
|
聯絡人
|
機會
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是
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機會
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聯絡人
|
是
|
機會
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自訂物件 02
|
否
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下表列出可觸發關聯及取消關聯工作流程規則的動作。(如果整合事件動作是在工作流程規則上設定) 也會顯示在每個案例中由工作流程規則產生的整合事件。
備註：依記錄中的資料而定，也可能會產生附加整合事件。例如，如果在客戶上建立的新聯絡人是客戶的主要聯絡人，就會產生附加 (客戶更新) 整合事件。
動作
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上階記錄
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下階記錄
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通路
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整合事件
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建立含有未共用地址的新客戶。
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客戶
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地址
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使用者介面
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客戶：插入
地址：插入
地址：關聯
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Web 服務
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客戶：插入
地址：插入
地址：關聯
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建立現有客戶的未共用地址。
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客戶
|
地址
|
使用者介面
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地址：插入
客戶：更新
地址：關聯
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Web 服務
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地址：插入
客戶：更新
地址：關聯
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移除客戶的未共用地址。
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客戶
|
地址
|
使用者介面
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地址：刪除
客戶：更新
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Web 服務
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地址：刪除
客戶：更新
地址：取消關聯
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建立含有相關現有取消共用地址的新客戶。
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客戶
|
地址
|
使用者介面
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客戶：插入
|
Web 服務
|
客戶：插入
客戶地址：插入
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將現有共用地址連結至現有客戶。
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客戶
|
地址
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使用者介面
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客戶地址：插入
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Web 服務
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客戶地址：插入
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在客戶詳細資料頁面的地址相關資訊區段中，建立新的共用地址。
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客戶
|
地址
|
使用者介面
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客戶：更新
地址：插入
地址：關聯
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Web 服務
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不適用
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移除客戶的共用地址。
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客戶
|
地址
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使用者介面
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客戶地址：刪除
客戶：更新
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Web 服務
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客戶地址：刪除
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在客戶上建立新聯絡人
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客戶
|
聯絡人
|
使用者介面
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客戶：更新
聯絡人：插入
聯絡人：關聯
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Web 服務
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聯絡人：插入
聯絡人：關聯
客戶：更新
|
連結現有聯絡人至客戶。
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客戶
|
聯絡人
|
使用者介面
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客戶聯絡人：插入
聯絡人：更新
|
Web 服務
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聯絡人：關聯
客戶：更新
|
從客戶移除聯絡人。
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客戶
|
聯絡人
|
使用者介面
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客戶聯絡人：刪除
聯絡人：更新 (僅限主要聯絡人)
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Web 服務
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聯絡人：取消關聯
客戶：更新
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連結現有客戶至聯絡人。
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聯絡人
|
客戶
|
使用者介面
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客戶聯絡人：插入
客戶：更新
|
Web 服務
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客戶聯絡人：插入
聯絡人：更新
|
從聯絡人移除客戶。
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聯絡人
|
客戶
|
使用者介面
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客戶聯絡人：刪除
聯絡人：更新 (僅限主要聯絡人)
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Web 服務
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客戶聯絡人：刪除
聯絡人：更新 (僅限主要聯絡人)
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建立含有取消未共用的新聯絡人。
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聯絡人
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地址
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使用者介面
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聯絡人：插入
地址：插入
地址：關聯
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Web 服務
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聯絡人：插入
地址：插入
地址：關聯
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建立現有聯絡人的未共用地址。
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聯絡人
|
地址
|
使用者介面
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地址：插入
聯絡人：更新
地址：關聯
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Web 服務
|
地址：插入
聯絡人：更新
地址：關聯
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移除聯絡人的未共用地址。
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聯絡人
|
地址
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使用者介面
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地址：刪除
聯絡人：更新
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Web 服務
|
地址：刪除
聯絡人：更新
地址：取消關聯
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建立含有相關現有共用地址的新聯絡人。
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聯絡人
|
地址
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使用者介面
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聯絡人：插入
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Web 服務
|
聯絡人：插入
聯絡人地址：插入
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將現有共用地址連結至現有聯絡人。
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聯絡人
|
地址
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使用者介面
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聯絡人地址：插入
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Web 服務
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聯絡人地址：插入
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在聯絡人詳細資料頁面的地址相關資訊區段中，建立新的共用地址。
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聯絡人
|
地址
|
使用者介面
|
聯絡人：更新
地址：插入
地址：關聯
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Web 服務
|
不適用
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移除聯絡人的共用地址。
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聯絡人
|
地址
|
使用者介面
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聯絡人地址：刪除
聯絡人：更新
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Web 服務
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聯絡人地址：刪除
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在聯絡人上建立新機會。
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聯絡人
|
機會
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使用者介面
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機會：插入
機會：關聯
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Web 服務
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機會：插入
機會：關聯
聯絡人：更新
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從聯絡人移除機會。
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聯絡人
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機會
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使用者介面
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機會：取消關聯
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Web 服務
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機會：取消關聯
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在機會上建立新聯絡人。
備註：此動作無法透過使用者介面提供使用。
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機會
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聯絡人
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Web 服務
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聯絡人：插入
聯絡人：關聯
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連結現有聯絡人至機會。
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機會
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聯絡人
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使用者介面
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機會：更新
機會聯絡人角色：插入
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Web 服務
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聯絡人：關聯
機會：更新
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從機會移除聯絡人。
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機會
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聯絡人
|
使用者介面
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機會聯絡人角色：刪除
機會：更新
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Web 服務
|
聯絡人：取消關聯
機會：更新
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