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競合相手のリストのレビューと追加の競合相手の作成

設定アシスタントを使用して作成した競合相手のリストをレビューし、詳細情報を追加して、新しい情報を作成する方法を次に示します。 作成した競合相手の名前は、Redwoodのクラシック営業と営業の両方で商談で選択できます。

クラシック営業UIで競合相手を作成する方法を次に示します。 営業担当は、Redwood営業とクラシック営業の両方の商談をクローズするときに、競合相手の名前を入力します。 ただし、各競合相手に関する詳細は、クラシック営業UIの「競合相手」作業領域でのみ使用できます。

1. 「ナビゲータ」→「営業」→「競合相手」をクリックします。

2. 新しい競合相手を作成する手順は次のとおりです。

   1. 「競合相手のレビュー」ページで、「作成」をクリックします。

   2. 「競合相手の作成」ページで、「組織名」フィールドに競合相手の名前を入力します。

   3. 「名前サフィクス」フィールドにLtd.やCo.などのサフィクスを入力できます。

      サフィクスは、アプリケーション内の名前に自動的に追加されます。

   4. 脅威レベルを選択します。 営業担当は、脅威レベルを使用して競合相手の検索をフィルタできます。

   5. オプションで、競合相手の追加情報を入力します。

      入力した追加情報は、「競合相手」作業領域にのみ表示されます。 競合相手の名前は、商談で競合相手を選択しているときにのみ表示されます。

   6. 「保存して編集」をクリックします。

   7. アプリケーションによって、他の組織と重複している可能性がないかがチェックされます。 類似した名前を持つ既存の会社が存在する場合は、かわりにそのいずれかを編集することもできます。

   8. 「競合相手の編集」ページで、競合相手の追加情報を入力できます。

3. 既存の競合相手をレビューまたは編集するには、競合相手の名前のリンクをクリックします。