Microsoft Exchange SyncおよびRedwoodアドインの概要

Redwood UXアドイン(Oracle Sales for Outlookアドインと呼ばれる)は、タスク指向のフローを備えており、営業担当の日常的な営業アクティビティを簡素化します。 Outlook用に最適化され、直感的なUIは、会議や電子メールのコンテキストで直接、会議や電子メールの360度の販売情報を提供します。営業担当は、営業と会議およびEメールを共有できます。電子メールは会話メッセージとして共有されます。

また、営業担当には、処理できるアポイントメントの日次要約が表示されます。組織全体のオブジェクトごとにデフォルトの保存検索を設定でき、営業担当はアドインを使用して、優先保存検索を同期するように設定できます。

実装を開始するには、「Oracle Help Center」→「Sales」→「Playbooks」ページの「Oracle Sales Redwood UX用のMicrosoft 365の実装方法」プレイブックから開始します。

Oracle Cloud Customer Connectで次のビデオを参照して、アプリの概要(CX Sales Add-in for Microsoft Outlook)を確認してください。

アクティビティの自動取得

統合では、アポイントメント、タスクおよび担当者の双方向同期、およびExchangeからSalesへのアポイントメントの自動同期がサポートされています。アポイントメント、タスクおよび担当者は、ワークスペースで定義された保存済検索に基づいてSalesからExchangeに同期できます。

Microsoft Exchangeとのシームレスな電子メール統合

この統合により、Microsoft Outlookの電子メールは、Redwood UXアドインから直接、または電子メール同期機能を使用して共有できます。営業担当は、これらのEメールを「Oracleと共有」として分類でき、応答は自動的に同期され、シームレスなトラッキングとフォローアップが可能になります。

また、Microsoft Exchange電子メール統合では、Oracle Redwood webアプリケーションから直接Microsoft Exchangeを介して電子メールを送信できます。 Microsoft Exchange電子メール統合は、この統合の電子メール同期機能およびRedwood UXアドインと完全に互換性があるため、シームレスな接続とユーザー・エクスペリエンスの強化が保証されます。有効にすると、この統合により、Oracle Salesからの電子メール送信が許可されます - アカウントや商談に関連するものなど - Microsoft Exchangeを介して配信されます。返信は自動的にOracleに同期されます。

詳細は、「デジタル営業のExchange Eメール統合」を参照してください。

タスク指向の機能とインサイト

アドインのタスク指向機能は、Outlookのインタラクションとインタフェースのコンテキストにおいて、営業担当の日常的なシナリオに直接適合しています。

営業担当は、アドイン内で日々のブリーフィングから始めます。営業部門のインサイトは、顧客とのエンゲージメント、ミーティングのスケジュールと準備の容易化、Eメールのレビューと応答をさらに支援します。

サインイン体験の向上

アドインは、より安全で優れたサインイン・エクスペリエンスを提供します。会社のポリシーに基づいて、アドインはOAuthを使用します。これは、営業担当が長くサインインし続けることを可能にする機能です。

アドインの簡単なカスタマイズとデプロイ

アドインには、そのまま使用する事前定義済レイアウトが付属しています。カスタマイズが必要な場合は、アプリケーション・コンポーザの新しいOracle Sales for Outlookツールを使用して、事前定義済レイアウトを簡単にカスタマイズできます。このツールを使用すると、以前のCX Sales for Microsoft 365アドインまたはOracle CX Salesモバイル・アプリケーションからカスタマイズを簡単に移行できるため、この統合のカスタマイズを手動で再構築する必要はありません。