営業履歴スナップショットの生成

「営業履歴スナップショットの生成」スケジュール済プロセスを使用して、指定した期間内にクローズされたオープン商談および商談の商談および売上スナップショットを取得します。

使用する場合

販売パイプラインの日次スナップショットと、経時的に商談および売上の傾向のスナップショットを取得します。
「営業履歴スナップショットの生成」機能は、主要なパイプライン・データの情報を抜粋するために、「販売 - CRMパイプライン履歴」サブジェクト領域を使用します。
プロファイル・オプションMOO_MANAGE_SALES_HISTORICAL_SNAPSHOT_CONFIGURATIONを値C=120、D=120、W=58、M=14、Q=5で構成します。これにより、スナップショットの作成と保存の動作が制御されます。
- Cは、過去C日以内にクローズされたクローズ済商談のスナップショットの作成の数です。ゼロより大きい値を指定する必要があります。
- Dは、日次スナップショットを保持する日数です。ゼロより大きい値を指定する必要があります。
- エンタープライズ・カレンダが週ベースのカレンダの場合、Wは週次スナップショットを保持する週数です。
- Mは、エンタープライズ・カレンダが月ベースのカレンダである場合、月次スナップショットを保持する月数です。
- Qは、四半期スナップショットを保持する四半期の数です。
最大1,000万レコード(商談と収益の合計)がサポートされています。この制限に達すると、カウントが制限を下回るまで、最も古いスナップショットが自動的にパージされます。

必要な権限

次の権限またはロールがあることを確認します:

ロール

営業管理者およびアプリケーション実装コンサルタント

権限

ZSF_SETUP_DIGITAL_SALES_FORECAST_PRIV

開始する前に

このスケジュール済プロセスをスケジュールする前に、次の内容を確認してください:

推奨頻度:
- スナップショットを1回実行するように設定することも、毎週、毎月、または独自の時間枠で実行するように設定することもできます。商談がクローズされてから、商談および対応する売上情報のスナップショットを引き続き取得する日数を選択することもできます。
実行時間:
- 処理時間は、商談とテリトリまたはリソースの数によって異なります。
互換性:
- このプロセスの複数のインスタンスを同時に実行することはできません。
- どの販売予測スケジュール済プロセスも並行して実行できません。

パラメータ

なし。

トラブルシューティング情報

スナップショットが期待どおりに保持されない場合は、プロファイル・オプション値(C、D、W、M、Q)を確認し、保持のニーズに基づいて調整します。保存は、MOO_MANAGE_SALES_HISTORICAL_SNAPSHOT_CONFIGURATIONプロファイル・オプションが変更された日から適用され、10Mレコード制限が適用されます。
「スケジュール済プロセス」でスケジュールする際に、「通知」タブを使用して実行ステータスをモニターし、成功/エラー/警告通知を設定します。