売上予測ディメンションのリフレッシュ
「売上予測ディメンションのリフレッシュ」スケジュール済プロセスを使用して、対応するソース・レコードに対する変更に基づいて、売上予測ディメンション(リソース、テリトリ、製品グループおよび売上カテゴリ・タイプなど)および関連メトリックをリフレッシュします。
使用する場合
- このスケジュール済プロセスでは、対応するソース・レコードへの変更に基づいて売上予測ディメンションおよび関連メトリックがリフレッシュされ、Redwood UXユーザーの予測がほぼリアルタイムで更新されます。
- 予測ディメンションに影響するソース・データ(製品またはその他のディメンションの更新など)の変更後に実行し、ユーザーがRedwood UXで現在の値を表示できるようにします。
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「Forecast by Opportunity Revenue(商談売上別予測)」タイプを使用する場合は、商談テリトリ割当プロセスの完全実行直後にこのプロセスを実行します。
- 連携の変更に注意してください。つまり、主要な連携のためにリソースまたはテリトリの10%以上が変更または移動された場合は、このプロセスにエラーが表示されます。 このような場合は、「売上予測メトリックの生成」プロセスを実行します。
必要な権限
次の権限またはロールがあることを確認します:
ロール
- 営業管理者およびアプリケーション実装コンサルタント
権限
- ZSF_SETUP_DIGITAL_SALES_FORECAST_PRIV
開始する前に
このスケジュール済プロセスをスケジュールする前に、次の内容を確認してください:
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推奨頻度:
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推奨: ほとんどの環境では、ディメンションおよび関連メトリックを最新の状態に保つために1日に1回。
- デフォルト: 土曜日の午前2:00 (UTC)に毎週自動的に実行されます(スケジュールされていない場合)。
- 通常、オフピーク時間が推奨されます。デフォルトのUTC間隔である午前2:00は、オフピーク・ウィンドウを示します。 リアルタイムに近いリフレクションが必要な場合は、日次または主要なアップストリーム・ジョブの完了後にスケジュールします(たとえば、「商談売上別予測」タイプを使用する場合の商談テリトリ割当後)。
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実行時間:
- 処理時間は、商談とテリトリまたはリソースの数によって異なります。
- 互換性:
- このスケジュール済プロセスの複数のインスタンスは実行できません。
- このスケジュール済プロセスと並行して他の販売予測プロセスを実行することはできません。
パラメータ
なし。トラブルシューティング情報
- 連携が大幅に変化した(リソースまたはテリトリの10%以上が変更された)ためにプロセス・エラーが発生した場合は、最初に「販売予測メトリックの生成」プロセスを実行してから、「販売予測ディメンションのリフレッシュ」を再実行します。
- Redwood UXユーザーに最新の値が表示されるようにするには、アップストリーム更新後(たとえば、必要に応じて商談テリトリ割当後)にプロセスを再実行し、ディメンション/関連メトリックにアプリケーションの変更が反映されていることを確認します。
- スケジュール済プロセスのスケジュール時に「通知」タブを使用して、実行ステータスをモニターし、成功/エラー/警告通知を設定します。