商談の作成

商談を使用すると、リードから商談、販売への全営業プロセスをサポートできます。営業組織は商談内で、顧客(アカウント)や販売する製品など、商談に関連する様々な情報を取得できます。

商談はいくつかの方法で作成できます。

商談の保存済検索リストから商談を作成することもできます。

ホーム・ページからの商談の作成

商談ランディング・ページの「Oracleに問い合せる」バーで「作成」をクリックします。
「商談の作成」ページで、「名前」フィールドに商談名を入力します。

商談の作成時には、商談名が唯一の必須フィールドです。入力する名前は、特定のアカウントに対して一意である必要があります。同じアカウントにまったく同じ名前の2つの商談を含めることはできません。
「アカウント」ドロップダウン・リストで、目的のアカウントを選択します。
商談のプライマリ担当者を選択します。選択肢は、選択したアカウントでフィルタされます。
デフォルト設定されている情報を変更します。
「作成」をクリックします。

新しく作成した商談に対して、使用可能な任意の処理を実行できるようになりました。たとえば、「商談詳細」をクリックして、商談レコードのフィールドを編集できます。「Oracleに問い合せる」バーに「更新」または「追加」を入力して、他の情報を更新できます。

アカウント・レコードから商談を作成すると、アカウント情報が商談に入力されます。アカウントから開始すると、過去のすべての商談と顧客対応をレビューできます。

ホーム・ページで、「アカウント」をクリックします。

このページには「自分のアカウント」が表示され、自分がチームまたはテリトリに属するすべてのアカウントがリストされます。
よくわからない場合は、検索バーにカーソルを置いて、別の保存済検索を選択します。「すべてのアカウント」を選択するか、検索用のフィルタをすべて削除することで、表示可能なすべてのアカウントを検索できます。
Ask Oracleバーにアカウントの名前を入力します。
検索結果からアカウント・レコードを開きます。
「Ask Oracle」バーで、create opportunityと入力します。
「商談の作成」ページで、デフォルト設定された情報を変更する商談名を入力します。
「作成」をクリックします。

リードの作成時に、検索するアカウントがアプリケーションにまだ存在しない場合は、アカウント・レコードを作成するか、アカウント名をテキストとして保存するかを選択できます。リードにアカウント名をテキストとして保存すると、リードが適格化されて商談に変換されたときにのみアカウント・レコードが作成されます。

ホーム・ページで、「リード」をクリックします。
「自分のオープン・リード」を選択して、自分が所有しているか、自分がチームまたはテリトリのメンバーであるリードをリストします。
商談に変換するリードを選択し、「処理」メニューから「変換」を選択します。
ページの「リードの変換」セクションで、デフォルト設定された情報を変更します。たとえば、「商談名」フィールドのデフォルトはリード名であるため、必要に応じて変更できます。
「発行」をクリックします。
「商談詳細」をクリックして、最近作成した商談の詳細を表示および編集できます。