ダッシュボードのチャート作成の異なる方法

営業担当または営業マネージャとして、営業ダッシュボードの個人用チャートおよびレポートを次の2つの方法で作成できます。

AIを使用して、その場でシンプルなチャートを生成します。

「標準営業プロセス販売方法の営業ステージ別の商談の表示」などのプロンプトを「Oracleに尋ねる」バーに入力すると、Sales Analyzerエージェントによってチャートが作成されます。

知っておくべきこと:
- 営業担当の場合、チャートは一時的です。営業管理者のみがライブラリに保存し、ダッシュボードに追加できます。
- チャートに含めることができる属性は、適応型検索の設定によって異なります。
- データを1つの属性でグループ化するように制限されています。たとえば、営業アナライザで、各チーム・メンバーの商談数を営業ステージ別に示す棒グラフを作成できますが、商談数および売上数を営業ステージ別に示す積上げチャートは生成できません。
詳細は、「プロンプトからのチャートの作成」のトピックを参照してください
簡易レポート機能を使用して、Oracle Transactional Business Intelligence (OTBI)の機能を複雑にすることなく使用するレポートを作成します。

営業担当は、作成したレポートおよびチャートを保存し、パーソナライズ権限がある場合は営業ダッシュボードに追加できます。営業管理者は、営業組織用に作成したダッシュボードに簡易レポートを追加できます。

簡易レポートを使用すると、次のことができます。
- 大量の履歴データ・セットに関するトレンド分析レポートを迅速に構築します。
- 事前定義済のメトリックをレポートに含めて、パイプライン内の受注/失注トレンドやその他の主要業績評価インジケータなどの傾向を簡単に確認できます。
- データを複数のファクタ別にグループ化します。たとえば、売上を製品および都道府県別にグループ化します。
- 事前構築済のビジュアライゼーションを利用して、傾向およびキー・パフォーマンス・インジケータを表示します。
簡易レポートの詳細は、簡易レポートの使用を開始する方法プレイブックを参照してください。

また、営業管理者は、営業ダッシュボードにチャートを作成および追加する方法も多くあります。ビジュアライゼーション構成ツールおよびその他のチャートおよび表の追加方法の詳細は、「Redwoodユーザー・エクスペリエンスで営業ダッシュボードを構成する方法」プレイブックを参照してください。