リストのフィルタ

フィルタを使用して検索を絞り込みます。取引先、商談または見込み客の情報、および関連オブジェクトに格納されている情報を使用してフィルターできます。複数のフィルタを追加します。フィルタは、暗黙的なANDを使用して結合されます。

たとえば、実行されたコール数でアカウントをフィルタし、そのアカウントの住所で商談をフィルタします。パートナとともに販売している場合は、パートナの住所を使用して商談をフィルタすることもできます。

検索バー内をクリックします。
フィルタを入力します。
- 一部のフィルタは数値です。たとえば、特定の数の見込み客、コール、担当者などを含む取引先を除外できます。
  1. 検索バーに「数値」と入力します。
  2. 適切なフィルタを選択します。
  3. 「次より大きい」または「次より小さい」などの演算子を選択します。
  4. 数値を入力します。
- 市区町村、都道府県、国、産業などの他のフィルタでは、データからフィルタする値を選択します。
  1. 「Ask Oracle」バーにcityと入力します。
  2. フィルタ、検索するオブジェクト、および検索の構成方法に応じて、複数のオプションが表示される場合があります。
    - 商談を市区町村でにフィルタリングする場合は、「アカウント: プライマリ住所: 市区町村」を選択します。パートナと協力している場合は、すべてのパートナのプライマリ住所「パートナ: プライマリ住所: 市区町村」を検索します。
    - アカウントを市区町村でフィルタリングする場合は、プライマリ住所(「アカウント: プライマリ住所: 市区町村」)を検索するか、すべての住所を検索に含めます(「アカウント: 住所」)
  3. 演算子を選択します。市区町村の場合、使用可能な演算子は、「使用可能な演算子」セクションにリストされているテキスト・フィールド演算子のいずれかです。
  4. 次に、使用可能な値の1つを選択します。使用頻度が最も高いものが最初にリストされます。
  5. リストからさらに値を選択するか、[Enter]を押して検索にフィルタを追加します。
    
    フィルタは「Oracleに問い合せる」バーに表示されます。
削除アイコンをクリックしてフィルタを削除します。

使用可能な演算子

アカウント名やアカウント所有者の名前などのテキスト・フィールドには、次の表に示す検索演算子を含めることができます。

テキスト検索演算子	機能
すべての単語	すべての検索語が存在している必要があります
いずれかの単語	検索語のいずれかが存在する必要があります
次を含む	結果には、入力した検索語を含むエントリが含まれます
次で終わる	結果には、入力した検索語で終わるエントリが含まれます
次と等しい	「次と等しい」で検索する場合は大/小文字が区別されるため、検索語の検索結果の大/小文字が完全に一致する必要があります。
存在する	フィールドに任意の値が存在するレコードが検索されます。
あいまい一致	スペルが類似するレコードが検索されます。
欠落しています	値が欠落したすべてのレコードが検索されます
いずれの単語も一致しない	入力した単語を含むエントリが結果から除外されます
次と等しくない	検索語と一致しないすべてのレコードが、検索語の順序で検索されます
次で始まる	入力した検索語で始まるすべてのレコードが検索されます。

商談の受注確度などの数値フィールドには、次の検索演算子を含めることができます。

数値検索演算子	機能
次の間	結果は2つのエントリの範囲内になりますノート: ワークスペース検索では、この演算子を使用する場合、日付フィルタに「日付:至」フィールド値は含まれません。たとえば、フィルタ「クローズ日」が1/3/2021から1/5/2021の商談レコードの検索を実行するとします。ワークスペース検索では、クローズ日の値が2021年1月03日から2021年1月04日のすべての商談レコードが返されますが、クローズ日が2021年1月05日のレコードは返されません。これは、ワークスペースでは01-03-2021 12 AMから01-05-2021 12 AMまでの指定されたフィルタ値が考慮されるためです。 2021年1月5日の値を持つレコードは結果に表示されません。
次と等しい	数値は検索条件と一致する必要があります。
存在する	フィールドに任意の値が存在するレコードが検索されます。
より大きい	エントリよりも大きい値を持つレコードを検索します。
次以上	エントリ以上の値を持つレコードを検索します。
欠落しています	値が欠落したすべてのレコードが検索されます
次より小さい	エントリよりも小さい値を持つレコードを検索します。
次以下	エントリ以下の値を持つレコードを検索します。
次と等しくない	エントリに等しくないすべてのレコードを検索します