「アクティビティ」作業領域でのタスクとアポイントメントのレビューと編集

「アクティビティ」作業領域を使用して、所有しているすべてのアポイントメントおよびタスクと、自分がリソースとしてリストされている場所をレビューします。たとえば、今日が期限となっているタスクとアポイントメント、または特定のアカウントに対してスケジュールされているアクティビティをレビューできます。タスクまたはアポイントメントは、アクティビティのリストから直接編集することも、タスクまたはアポイントメントが関連付けられているレコードのコンテキストで編集することもできます。

アポイントメントとタスクのリストをレビューする方法を次に示します。

ホーム・ページで「アクティビティ」をクリックします。
アクティビティ・ランディング・ページで、検索フィールド内をクリックし、開始点として保存済検索を選択します。 Oracleには、タスクとアポイントメントに対して事前定義された複数の保存済検索が用意されています。
選択した保存済検索によって生成されたリストで、タスクまたはアポイントメントを検索します。次のことができます。
- 日付およびその他の値でアクティビティをフィルタします。たとえば、今日が期限のアクティビティを表示する方法を次に示します。
  1. 検索フィールドに「日付」と入力します。
  2. リストから「期限」フィルタを選択します。
  3. 「今日」を選択します。
- リスト内のアクティビティをキーワードで検索します。たとえば、アカウントまたは担当者の名前を入力し、[Enter]を押します。
- 「グループ化」フィールドを使用して、検索結果を優先度、ステータス、担当者およびその他の基準でグループ化します。
- 検索結果に表示する属性を次のように変更します。「その他の処理」(「グループ化」フィールドの横にある3つのドット)をクリックし、「列の管理」を選択します。
- 各列の上部にあるコントロールを使用して、結果の表示順序を変更します。
「処理」→「編集」をクリックして、アポイントメントおよびタスクをリストから直接編集できます。