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作成および編集(詳細)ページのフィールドでの検索

Sales for Redwoodでは、「作成」ページおよび「編集」ページの一部のフィールド(「詳細」ボタンをクリックすると開いたページ)によって、フィールド内のリスト・ページと同じ拡張検索機能が提供されます。 名前内の単語または関連情報を使用して検索できます。 同じ論理演算子とワイルドカードを使用することもできます。 リスト・ページと同様に、保存済検索を選択して、関心のある項目のみに検索を制限できます。

1. フィールドにカーソルを置くと、最近アクセスした項目や頻繁にアクセスした項目が表示されます。

   「プライマリ担当者」フィールド(コールアウト1)の提示のサンプル・リスト(コールアウト2)を次に示します。

   
2. 提示が検索する内容と一致しない場合は、名前および関連属性の単語を使用して検索します。 たとえば、リードまたは商談に担当者を追加する場合は、担当者名またはアカウント名で検索できます。 アカウント名で検索すると、アカウントのすべての担当者のリストが表示されます。

   用語の組合せで検索することもできます。 たとえば、アカウント名とその所在地の市区町村を入力できます。 たとえば、Pinnacle(アカウント名)とSeattle(市区町村)を検索すると、SeattleにあるPinnacle Technologiesが表示されます。

   
3. 「処理」メニューから保存済検索を選択することで、検索の範囲を事前に絞り込むことができます(スクリーンショットのコールアウト1)。

   たとえば、チームまたはテリトリに属するアカウントのみを検索するには、My Accounts保存検索(コールアウト2)を選択します。 保存済検索名は、フィールド名にフィルタとして表示されます(コールアウト3)。

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ヒント: 検索結果のリストに表示されない属性を検索できます。 たとえば、「所有者」は結果の列の1つではありませんが、アカウント所有者でアカウントを検索できます。 アプリケーション管理者は、多数のフィールドに対する検索を有効にできます。

検索可能な属性

作成フィールドごとにOracleで事前定義されている検索可能な属性のリストを次に示します。

• アカウント:

  ページ	検索可能な属性
  「アカウント」フィールドが表示されるすべての作成ページ。	アカウント名、アカウント・プライマリ住所、プライマリ担当者名

• 担当者

  ページ	検索可能な属性
  アカウントの作成	担当者名、ジョブ・タイトル
  アポイントメントの作成	担当者名、ジョブ・タイトル、プライマリ・アカウント名
  リードの作成	担当者名、ジョブ・タイトル、プライマリ・アカウント名
  商談の作成	担当者名、ジョブ・タイトル、プライマリ・アカウント名
  タスクの作成	アカウント名、アカウント・プライマリ住所、プライマリ担当者名

• リード

  ページ	検索可能な属性
  「アポイントメントの作成」および「タスクの作成」ページ	リード名、アカウント名、プライマリ担当者: 名前

• 商談

  ページ	検索可能な属性
  「アポイントメントの作成」および「タスクの作成」ページ	商談名、アカウント名

単語の部分検索と完全一致の語句での検索、および演算子の使用

単語の部分検索、完全一致の語句での検索、および単語間の演算子の使用が可能です。

• 欠落している文字または単語の一部には、アスタリスク(*)記号を使用します。 この記号は、検索語の先頭、末尾または中間で使用します。

  たとえば、*tionと入力すると、tionで終わるすべての項目が検索されます。 Pi*leのように単語の中間にアスタリスク記号を入力すると、Pinnacle、Pineappleなどが返されます。

• 疑問符(?)を使用すると、1文字のみに一致します。 このワイルドカードは、単語の先頭、末尾または中間で使用できます。

  たとえば、Pri?eと入力すると、Price、Prize、Prideが返されます。

• 完全に一致する語句を検索するには、複数の検索語を引用符で囲みます。

  たとえば、"Pinnacle Corporation"と入力すると、Pinnacle Corporationのみが返され、この特定の順序でこれら2つの語を含む他のレコードもすべて返されます。

• | (パイプ)演算子を使用して、複数の語を検索します。

  たとえば、Chicago|Pittsburghと入力すると、名前にこれらの語を含むアカウントが検索されます。 住所の検索が有効になっている場合は、ChicagoまたはPittsburghのすべてのアカウントも結果に含まれます。

• - (マイナス)および+ (プラス)演算子を使用して、検索を絞り込みます。

  たとえば、アカウントの検索時に+Pinnacle -Technologiesと入力すると、Pinnacle Technologiesではなく、名前にPinnacleを含むすべてのアカウントが返されます。

  - (マイナス)演算子の後に2つ以上の単語が続く場合は、その単語を二重引用符(" ")で囲む必要があります。 たとえば、アカウントの検索時に+Pinnacle -"Technologies Inc"と入力すると、Pinnacle Technologies Inc.は除外されます。

• 複数の検索語をスペースで区切って入力できます。

  単語間のスペースは、暗黙的な+ (プラス記号)演算子として機能します。 たとえば、Pinnacle Corporationと入力すると、Pinnacle Savings Corporation、Pinnacle Distribution Corporation、Pinnacle Corporationなど、この2つの単語を含むすべてのアカウントが名前で検索されます。

検索では、同じようにスペルされた単語も返されます。 このようなファジー一致は、完全一致の下にレンダリングされます。 最も関連性の高い項目が常に最初に表示されます。 あいまい一致の設定は、設定中に変更できます。 デフォルトでは、単語の最初の3文字が完全に一致すると、1文字のスペルが消灯します。 たとえば、「Cernar」という用語のキーワード検索では、検索結果に「Cerner」または「Cernas」が返されます。 「Cesner」や「Carner」、「Kerner」は返されません。