取引先概要のパネルには、取引先に関連する情報を表示できます。 一部のパネルは推奨事項を提供します。 その他は、アカウントに関連するオブジェクトに関する情報およびアクセスを提供します。 表示されるパネルは、管理者による設定によって異なります。
次に、アカウントに表示される一般的なパネルのいくつかを示します。
担当者
「担当者」パネル:
- アカウントに関連付けられた担当者が、最終更新日でソートされて表示されます。
- 担当者のリンクとして電話番号が表示されます。 組込みの電話を使用してコールするには、このリンクをクリックします。
- 担当者の完全なリストを表示するには、「すべての担当者の表示」をクリックします。
商談
「商談」パネル:
- オープン商談からの潜在的売上のロールアップ値が表示されます。
- 商談は、最終更新日、現在のステージ、および商談からの予想売上でソートされます。
- 商談の完全なリストを表示するには、「すべての商談の表示」をクリックします。
リード
「リード」パネル:
- オープン・リード数およびリードからの潜在的売上のロールアップ値が表示されます。
- リードは、最終更新日、ステータス、リード・スコアおよびディール・サイズでソートされます。 関連リードを表示し、詳細にナビゲートすることもできます。
- リードの完全なリストを表示するには、「すべてのリードの表示」をクリックします。
見積およびオーダー
「見積およびオーダー」パネルについて、次の点に注意してください。
- 「見積およびオーダー」パネルは、有効になっている場合にのみ参照できます。 それ以外の場合は、「Oracleに問い合せる」バーを使用してアカウントの見積りおよび注文を表示します。
- このパネルでは、オープン・オーダーおよび処理オーダーからの潜在的収益、およびクローズ済オーダーからの収益を確認できます。 見積およびオーダーは、最終更新日でソートされます。
- 見積およびオーダーの完全なリストを表示するには、「すべての見積およびオーダーの表示」をクリックします。
サービス・リクエスト
「サービス・リクエスト」パネル:
- アカウントのクリティカル・サービス・リクエスト数およびオープン・サービス・リクエスト合計のロールアップ値が表示されます。
- サービス・リクエストは、ステータス、重要度および最終更新日でソートされます。 関連サービス・リクエストを表示し、詳細にナビゲートすることもできます。
- サービス・リクエストの完全なリストを表示するには、「すべてのサービス・リクエストの表示」をクリックします。
資産
「資産」パネル:
- アカウントのアクティブな資産数のロールアップ値が表示されます。
- 資産は、ステータス、単価および最終更新日でソートされます。
- 資産の完全なリストを表示するには、「すべての資産の表示」をクリックします。