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タスク・レイアウトの作成

Microsoft 365 for Redwood UX (Microsoft Outlookアドイン)でタスク・レイアウトを作成するには、新規フィールドをアドインUIに追加します。

Oracle Sales for Outlookでのタスク・レイアウトの作成

タスク・レイアウトを作成する方法を次に示します。

1. 設定ユーザーとしてサイン・インします。
2. アプリケーション・コンポーザが有効になっているアクティブなサンドボックスで作業していることを確認します。
3. 「ツール」→「アプリケーション・コンポーザ」→「生産性アプリケーション設定」→「Oracle Sales for Outlook」にナビゲートします。
4. 「タスク」→「編集」に移動します。
5. 「タスク編集」デフォルト・レイアウトの横にあるをクリックします。
6. レイアウト名(AccountTypeなど)を入力して選択します。 ステータスが「進行中」であるかぎり、このレイアウトはアクティブになります。
7. アプリケーション・レイアウトで、「フィールドの追加」をクリックします。
8. AccountTypeを検索して選択します。
9. ステータスが「進行中」の場合のレイアウト変更を構成するには:
   1. 「拡張基準」をクリックします。
   2. 「基準の追加」をクリックします。
   3. 「フィールド」ドロップダウン・リストで「ステータス」を選択します。
   4. 「演算子」ドロップダウン・リストで「次と等しい」を選択します。
   5. 「値」ドロップダウン・リストで「進行中」を選択します。
10. 変更を保存します。

追加のレイアウトを作成するには:

1. Oracle Sales for Outlookタブで、「タスク」→「編集」に移動します。
2. 「タスク編集」デフォルト・レイアウトの横にあるをクリックします。
3. レイアウト名(カスタム・レイアウト2など)を入力して選択します。
4. アプリケーション・レイアウトで、「フィールドの追加」をクリックします。
5. SubTypeを検索して選択します。
6. ステータスが「完了」の場合のレイアウト変更を構成するには:
   1. 「アドバンスト条件」 > 「条件の追加」に移動します。
   2. 「フィールド」ドロップダウン・リストで「ステータス」を選択します。
   3. 「演算子」ドロップダウン・リストで「次と等しい」を選択します。
   4. 「値」ドロップダウン・リストで「完了」を選択します。
7. 変更を保存します。

Microsoft Outlookアドインでの変更の検証

1. Outlookアドインで、Oracle Salesにサインインしていることを確認します。
2. 「他のオプション」→「フォロー・アップの作成」に移動します。
3. 「ステータス」で「進行中」を選択します。 カスタム・レイアウト1が表示されます。
4. 「ステータス」で「完了」を選択します。 カスタム・レイアウト2が表示されます。