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テリトリ地理の管理

この例では、テリトリ・ゾーン・タイプ、テリトリ・ゾーンおよび地理を使用してテリトリ・ゾーン階層を作成する方法を示します。

テリトリ・ゾーン・タイプと最上位レベルのテリトリ・ゾーンを作成し、最上位レベルのテリトリ・ゾーンの下にさらにテリトリ・ゾーンを作成して、ゾーンに地理を追加します。

ゾーン・タイプとゾーンの作成

この例では、営業地域としてPacific NorthwestとPacific Westを含むテリトリ階層を定義する方法を示します。 階層の構成を開始するには、ゾーン・タイプとゾーンを作成する必要があります。

1. 「テリトリ地理の管理」ページの「ゾーン階層」リージョンで、「アクション」、「ゾーンの追加」の順にクリックします。

2. 「ゾーンの追加」ページで、「新規ゾーン・タイプの作成」をクリックし、「ゾーン・タイプ」フィールドにCountry Sub Divisionと入力します。

3. 次の表に示すようにフィールドに値を入力して、Country Sub Divisionゾーン・タイプの下に最初のゾーンを作成します。

   フィールド	値
   名前	West Coast Sales
   コード	WEST_COAST
   開始日	1/1/11

4. 「発行」をクリックします。

階層内の別のゾーンの下へのゾーンの作成

この例では、West Coast Salesゾーンの下に2つのテリトリ・ゾーンを作成する方法を示します。

1. 「テリトリ地理の管理」ページの「ゾーン階層」リージョンで、先ほど作成した「West Coast Sales」ゾーンを選択します。

2. 「アクション」、「ゾーンの追加」の順にクリックします。

3. 「ゾーンの追加」ページで、「新規ゾーン・タイプの作成」をクリックし、「ゾーン・タイプ」フィールドにCountry Sub Division Regionsと入力します。

4. 次の表に示すようにフィールドに値を入力して、新しいゾーンを作成します。

   フィールド	値
   名前	Pacific Northwest Sales
   コード	PAC_NW
   開始日	1/1/11

5. 「発行」をクリックします。

6. 「テリトリ地理の管理」ページの「ゾーン階層」リージョンで、「West Coast Sales」ゾーンを再度選択します。

7. 「アクション」、「ゾーンの追加」の順にクリックします。

8. 「既存ゾーン・タイプの使用」オプションをクリックし、「Country Sub Division Regions」ゾーン・タイプを選択します。

9. 次の表に示すように、フィールドに情報を入力します。

   フィールド	値
   名前	Pacific West Sales
   コード	PAC_W
   開始日	1/1/11

10. 「発行」をクリックします。

ゾーンへの地理の追加

この例では、Pacific West Salesゾーンに地理的境界を追加する方法を示します。

1. 「テリトリ地理の管理」ページの「ゾーン階層」リージョンで、「Pacific West Sales」ゾーンを選択します。

2. 「アクション」、「地理の追加」の順にクリックします。

3. 「地理の追加」ページで、「国」フィールドにアメリカ合衆国と入力し、「検索」をクリックします。

4. 「地理の追加」ページで、「都道府県」フィールドにCAと入力し、「検索」をクリックします。

5. 「CA」を選択し、「OK」をクリックします。

6. 「発行」をクリックします。

7. 「確認」ウィンドウで、「地理のみ追加」を選択し、「OK」をクリックします。

8. ステップ1から7を繰り返して、Pacific West SalesゾーンおよびPacific Northwest Salesゾーンにさらに地理を追加します。