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リンクセットからバックオフィス・アカウントを削除するにはどうすればよいですか。

取引先をミドルオフィスまたはバックオフィスのレコードに誤ってリンクした可能性があります。 リンク・セットから削除することもできます。

販売アカウントからバック・オフィス・レコードを削除する方法を次に示します:

1. 「ナビゲータ」>「Redwood営業」>「アカウント」に移動します。
2. 任意のアカウントにドリルダウンします。
3. 「リンクされた顧客」パネルの「リンクされたすべての顧客の表示」をクリックします。
4. 必要なアカウントを選択します。
5. 「アクション」列の下の省略記号(...)をクリックし、「リンク解除」をクリックします。

選択したリンク済顧客の中間またはバックオフィス・レコードはすべてリンクから削除されます。