ロールアップの概要

ロールアップはデータを要約します。たとえば、ロールアップでは、アカウント階層の商談からの潜在的売上の合計を計算できます。

積上計算はパネルの上に表示されます。このスクリーンショットは、商談およびサービス・リクエストのロールアップを示しています。

Salesでは、ロールアップの計算値がオブジェクトの詳細ページに表示されます。

ノート: ロールアップ機能は、ワークスペース要約データの検索基準に対して以前のリリースで提供されていた事前定義済集計フィールドに取ってかわる機能です。

このビデオ「ロールアップの説明」をOracle Cloud Customer Connectに表示して、ロールアップ詳細をUIに公開するプロファイル・オプションを作成および有効化する方法を学習し、ドリルダウンしてロールアップ・メトリックの説明を表示できます。

アカウント階層を介した情報のロールアップなど、主要なアカウント情報の集計によるロールアップ・メトリックの要約の表示の詳細は、Oracle Cloud Customer Connectの「販売ロールアップ・ビデオ・シリーズ」を参照してください。