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承認ルールのEPMからの戦略的予算との比較

たとえば、ベースラインの予算バージョンを戦略予算と比較して承認するとします。 たとえば、詳細プロジェクト予算が戦略予算と5,000ドル以下で異なる場合、承認のためにプロジェクト・マネージャにルーティングされます。 差異が$5,000を超える場合、ワークフローによって予算バージョンが自動的に拒否されます。

次のステップを実行します。

1. 「設定および保守」で、「タスク・パネル」をクリックし、「プロジェクト財務管理のタスク構成の管理」タスクを検索してクリックします。

   BPMワークリスト・アプリケーションが表示されます。

2. 構成するタスクのペインで、ApprovePlanVersionタスクを検索し、ApprovePlanVersionリンクをクリックします。
3. 「構成するタスク」ペインで「タスクの編集」アイコンをクリックして、タスクを編集モードで開きます。
4. 「割当先」タブをクリックします。

   プロジェクト予算または予測を承認する必要がある関係者が表示されます。 これらの各関係者をクリックして、それぞれの承認の選択に適用されるワークフロー・ルールをレビューします。

5. ワークフローで「承認者」の関係者をクリックし、「承認者」ボックス内の「ルールに移動」(ダイヤモンド型)アイコンをクリックして、表示される「ルールに移動」オプションをクリックします。

   「承認者」の関係者に関連付けられたルールのリストが表示されます。 ドロップダウン・リストでBudgetForecastAMXRuleSetルールが選択されていることを確認します。

6. 事前定義済ルールのIF条件を「1 is 1」から「1 is 2」に変更すると、事前定義済ワークフローでプロジェクト予算または予測を承認のためにプロジェクト・マネージャに送信できなくなります。
7. 次のように、自動承認ルールを追加します:
   1. 「ルール」ペインで、拡張追加または変更オプション(+アイコン)ドロップダウン・リストをクリックし、一般ルールを選択します。
   2. 「プロパティ」リンクをクリックし、「名前」フィールドに「AutoApprovalLessThanStrategicBudgetBy5000」と入力して説明を追加し、「アクティブ」チェック・ボックスが選択されていることを確認して、「OK」をクリックします。
   3. ルールのIF部分で、拡張追加または変更オプション・ドロップダウン・リストをクリックし、「simple test」を選択して、同じパターン内に次のようにIF条件を追加します:

      左側のテキスト・ボックスに入力する値	数値比較ドロップダウン・リストで選択する値	右側のテキスト・ボックスに入力する値	IF条件を追加する理由
      ApprovePlanVersionPayloadType.approvePlanPayload.planTypeName	is	“Detailed Budget” これは、詳細予算に使用する適切なFPT名に置き換えてください。	NA
      ApprovePlanVersionPayloadType.planClassCode この値を選択するには、「左の値」検索アイコンをクリックし、「条件ブラウザ」ダイアログ・ボックスで「ApprovePlanVersionPayloadType.planClassCode」を選択します。	is	"BUDGET" この値は大/小文字が区別されます。 引用符も含めてください。 この値をコピーして貼り付けないでください。 予測に対して同様の要件を満たすには、「FORECAST」と入力します。	ルールが予算バージョンにのみ適用されるように指定するため。
      new BigDecimal(ApprovePlanVersionPayloadType.approvePlanPayload.summaryAmounts.pcBurdenedCost).subtract(ProjectBudgetCurrentBaselinedVersions.totalPcBrdndCost)	Same or less than	5000.00	NA
      ProjectBudgetCurrentBaselinedVersions.planTypeName	is	"Strategic Budget" これは、EPMで使用する適切なFPT名に置き換えてください。	NA
      ProjectBudgetCurrentBaselinedVersions.planTypeName この値を選択するには、「左の値」検索アイコンをクリックし、「条件ブラウザ」ダイアログ・ボックスで「ProjectBudgetCurrentBaselinedVersions.planTypeName」を選択します。	isn't	null	NA

   4. ルールのTHEN部分で、「アクションの挿入」 > 「承認者の追加」 > 「スーパーバイザ」をクリックして、スーパーバイザ・タイプのリスト・ビルダーを追加します。 次に、次のように値を入力します:
      • 回答タイプ: 必須
      • レベル数: 1
      • 開始参加者: HierarchyBuilder.getPrincipal(ApprovePlanVersionPayloadType.approvePlanPayload.approverName,-1,"","")
      • 最上位の参加者: HierarchyBuilder.getPrincipal(ApprovePlanVersionPayloadType.approvePlanPayload.approverName,-1,"","")
      • 自動アクションの有効化: True
      • 自動アクション: “APPROVE”(引用符を含むこの値を入力します)。 この値をコピーして貼り付けないでください。)
      • ルール名: “AutoApprovalLessThanStrategicBudgetBy5000"
        ノート: ステップ7で入力した名前がルール名に自動移入されます。
      • ディメンションID: null
        ノート: ディメンションIDにはnullが自動移入されます。
8. 次のように、自動否認ルールを追加します:
   1. 「ルール」ペインで、拡張追加または変更オプション・ドロップダウン・リストをクリックし、一般ルールを選択します。
   2. 「プロパティ」リンクをクリックし、「名前」フィールドに「AutoRejectMoreThanStrategicBudgetBy5000」と入力して説明を追加し、「アクティブ」チェック・ボックスが選択されていることを確認して、「OK」をクリックします。
   3. ルールのIF部分で、拡張追加または変更オプション・ドロップダウン・リストをクリックし、「simple test」を選択して、同じパターン内に次のようにIF条件を追加します:

      左側のテキスト・ボックスに入力する値	数値比較ドロップダウン・リストで選択する値	右側のテキスト・ボックスに入力する値	IF条件を追加する理由
      ApprovePlanVersionPayloadType.planClassCode この値を選択するには、「左の値」検索アイコンをクリックし、「条件ブラウザ」ダイアログ・ボックスで「ApprovePlanVersionPayloadType.planClassCode」を選択します。	is	"BUDGET" この値は大/小文字が区別されます。 引用符も含めてください。 この値をコピーして貼り付けないでください。 予測に対して同様の要件を満たすには、「FORECAST」と入力します。	ルールが予算バージョンにのみ適用されるように指定するため。
      ProjectBudgetCurrentBaselinedVersions.planTypeName この値を選択するには、「左の値」検索アイコンをクリックし、「条件ブラウザ」ダイアログ・ボックスで「ProjectBudgetCurrentBaselinedVersions.planTypeName」を選択します。	isn't	null	NA
      ProjectBudgetCurrentBaselinedVersions.planTypeName	is	"Strategic Budget" これは、EPMで使用する適切なFPT名に置き換えてください。	NA
      ApprovePlanVersionPayloadType.approvePlanPayload.planTypeName	is	“Detailed Budget” これは、詳細予算に使用する適切なFPT名に置き換えてください。	NA
      new BigDecimal(ApprovePlanVersionPayloadType.approvePlanPayload.summaryAmounts.pcBurdenedCost).subtract(ProjectBudgetCurrentBaselinedVersions.totalPcBrdndCost)	more than	5000.00	NA

   4. ルールのTHEN部分で、「アクションの挿入」 > 「承認者の追加」 > 「スーパーバイザ」をクリックして、スーパーバイザ・タイプのリスト・ビルダーを追加します。 次に、次のように値を入力します:
      • 回答タイプ: 必須
      • レベル数: 1
      • 開始参加者: HierarchyBuilder.getPrincipal(ApprovePlanVersionPayloadType.approvePlanPayload.approverName,-1,"","")
      • 最上位の参加者: HierarchyBuilder.getPrincipal(ApprovePlanVersionPayloadType.approvePlanPayload.approverName,-1,"","")
      • 自動アクションの有効化: True
      • 自動アクション: “APPROVE”(引用符を含むこの値を入力します。 この値をコピーして貼り付けないでください。)
      • ルール名: "AutoRejectMoreThanStrategicBudgetBy5000"
        ノート: ステップ8で入力した名前がルール名に自動移入されます。
      • ディメンションID: null
        ノート: ディメンションIDにはnullが自動移入されます。
9. 右上隅にある「検証」をクリックして、新しく定義したルールを検証します。
10. 設定するタスク・ペインの「保存」アイコンをクリックして、ルールを保存します。
11. 設定するタスク・ペインの「タスクのコミット」アイコンをクリックして、ルールの構成を完了します。
12. 「OK」をクリックして確認メッセージ・ウィンドウを閉じます。