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予算承認および予測承認のパラレル承認ルールの使用

たとえば、承認グループを使用して予算と予測を同時に承認する承認ルールを定義するとします。 承認グループは、承認者として指定した個人で構成されます。 たとえば、承認プロセスに参加する必要がある財務部門メンバーを含む、FinancialPlanApprovalGroupという承認グループを作成できます。

パラレル承認プロセスでは、承認グループのすべてのメンバーが承認する必要があり、全員が応答する限り、承認の順序は重要ではありません。 または、投票率(たとえば、50%のしきい値)を設定できます。このプロセスは、グループ・メンバーが承認した半分後に承認されます。

次のステップを実行します。

1. 「設定および保守」で、「タスク・パネル」をクリックし、「プロジェクト財務管理のタスク構成の管理」タスクを検索してクリックします。

   BPMワークリスト・アプリケーションが表示されます。

2. 「承認グループ」タブをクリックし、次のように承認者のグループを作成します:
   1. 「グループ」ペインで、「承認グループの作成」アイコンをクリックし、静的グループを作成するオプションを選択します。
   2. 「名前」フィールドに「FinancialPlanApprovalGroup」と入力し、「メンバーの追加」アイコンをクリックして、グループ・メンバー(承認者として指定する個人)を追加します。
   3. 「保存」をクリックします。
3. 「タスク構成」タブをクリックし、「設定するタスク」ペインで、ApprovePlanVersionタスクを検索し、ApprovePlanVersionリンクをクリックします。
4. 「構成するタスク」ペインで「タスクの編集」アイコンをクリックして、タスクを編集モードで開きます。
5. 「割当先」タブをクリックします。

   プロジェクト予算または予測を承認する必要がある関係者が表示されます。 これらの各関係者をクリックして、それぞれの承認の選択に適用されるワークフロー・ルールをレビューします

6. 次のステップを実行します:
   1. ワークフローの「承認者」関係者をクリックします。 次に、「拡張」をクリックし、「関係者の無視」チェック・ボックスを選択します。
   2. ワークフローの「財務プラン承認単一参加者1」関係者をクリックします。 次に、「拡張」をクリックし、「関係者の無視」チェック・ボックスを選択します。
7. ワークフローの「財務プラン承認パラレル参加者1」関係者をクリックします。 次に、「拡張」をクリックし、「関係者の無視」チェック・ボックスが選択されていないことを確認します。 パラレル関係者を除くすべての関係者に「関係者の無視」チェック・ボックスが選択されていることに注意してください。
8. 他のすべてのルールと関係者が無効になっていることを確認します。
9. 次のように、予算と予測を同時に承認するための承認ルールを追加します:

   1. ワークフローで「財務プラン承認パラレル参加者1」の関係者をクリックし、ボックス内の「ルールに移動」(ダイヤモンド型)アイコンをクリックして、表示される「ルールに移動」オプションをクリックします。 ドロップダウン・リストでProjectBudgetsandForecastsApprovalParallelRuleSetOneルールが選択されていることを確認します。

   2. 「ルール」ペインで、拡張追加または変更オプション(+アイコン)ドロップダウン・リストをクリックし、一般ルールを選択します。
   3. 「プロパティ」リンクをクリックし、「名前」フィールドに「FinancialPlanApproval」と入力して説明を追加します。
   4. 「優先度」ドロップダウン・リストから「中」を選択し、「拡張モード」チェック・ボックスが選択されていないこと、「アクティブ」チェック・ボックスが選択されていることを確認して、「OK」をクリックします。
   5. ルールのIF部分で、拡張追加または変更オプション・ドロップダウン・リストをクリックし、「simple test」を選択して、次のようにIF条件を追加します:

      左側のテキスト・ボックスに入力する値	数値比較ドロップダウン・リストで選択する値	右側のテキスト・ボックスに入力する値	IF条件を追加する理由
      1	is	1	ルールが常に実行されるようにするデフォルトの条件。 プラン・タイプをチェックするなどして、予算に対してのみルールを実行するように変更できます。

   6. ルールのTHEN部分で、「アクションの挿入」ドロップダウン・リストをクリックし、「承認者の追加」 > 「承認グループ」を選択します。 次に、次のように値を入力します:
      • 回答タイプ: 必須
      • 承認グループ: FinancialPlanApprovalGroup
      • 空のグループを許可: false
      • ルール名: "FinancialPlanApproval"
        ノート: ステップ9で入力した名前がルール名に自動移入されます。
      • ディメンションID: null
        ノート: ディメンションIDにはnullが自動移入されます。
10. 「構成」タブをクリックし、「早期完了設定」セクションの下の「参加者の選択時にタスクをただちに完了」チェック・ボックスを選択して、「タスク結果オプション」ドロップダウン・リストから「却下」を選択します。
11. 設定するタスク・ペインの「保存」アイコンをクリックして、ルールを保存します。
12. 設定するタスク・ペインの「タスクのコミット」アイコンをクリックして、ルールの構成を完了します。
13. 「OK」をクリックして確認メッセージ・ウィンドウを閉じます。