承認ワークフローを構成するための前提条件
BPMワークリストを使用してOracle Fusion Cloud Applications (Fusion Applications)で承認ワークフローを構成および管理する前に、様々なFusion Applicationsモジュールで複数の基本要素を配置する必要があります。
これらの前提条件が完了していることを確認すると、ワークフローの設定、ルーティングおよび実行のための安定した効果的な環境が提供されます。
前提条件の設定タスクと所有アプリケーション
| 設定が必要 | 所有アプリケーション |
|---|---|
| ユーザーはFusion Applicationsで作成およびプロビジョニングされます。 | Oracle Fusion Cloud HCM (Oracle Cloud HCM) - コアHR >セキュリティ |
| ジョブ・ロールと抽象ロール(プロジェクト・マネージャや承認者など)は、適切なユーザーに正しく割り当てられます。 | Oracle Cloud HCM >セキュリティ |
| セキュリティ・プロファイルとデータ・アクセスは、すべての承認者および管理者に対して構成されます。 | Oracle Cloud HCM >セキュリティ |
| 法的エンティティ、ビジネス・ユニットおよびディビジョンを含む企業体系は、アプリケーションで完全に定義されます。 | 「Oracle Fusion Cloud Financials (Oracle Financials)」→「Enterprise Structures (企業体系)」 |
| 監督階層またはポジション階層は、承認ルーティング・ロジックをサポートするために確立されます。 | Oracle Cloud HCM >ワークフォース・ストラクチャ |
| 就業者(従業員)レコードは正確で、レポート明細はすべてのワークフロー参加者に対して最新です。 | Oracle Cloud HCM |
| 関連するFusion Applicationsモジュール(プロジェクト財務管理など)は、システムで有効になっています。 | Oracle Functional Setup Manager(Functional Setup Manager) |
| 各オファリングに関連する機能領域(Project CostingやBillingなど)は、適切に設定されます。 | 機能設定マネージャ |
| ビジネス・ユニット、元帳、勘定体系など、必要なすべてのグローバル体系が構成されます。 | Oracle Financials |
| ワークフローで使用されるプロジェクト テンプレート、トランザクション タイプおよびドキュメント タイプは、システムで定義されます。 | Oracle Project Management >関連オファリング |
| ワークフロー・ルーティングに必要なカスタム属性またはフレックスフィールドが構成され、正確性がテストされます。 | Oracle Project Management→「Application Composer(アプリケーション・コンポーザ)」→「Relevant Offering(関連オファリング)」 |
| 電子メール配信および通知プリファレンスは、すべての承認関係者に対して有効化され、正常にテストされました。 | Oracle Fusion Cloud Applications共通設定(Oracle Applications共通設定) |
| ワークフロー・タスク・プリファレンスは、承認者が適切なタスクおよび通知を受け取るように構成されます。 | Oracle Applications共通設定 |
| ワークフロー機能に必要なすべてのプロファイル・オプションは、アプリケーションまたは関連オファリングで識別および設定されます。 | Oracle Applications共通設定/関連オファリング |
| 承認ルーティング要件に固有の実装オプションが定義され、アクティブ化されます。 | Oracle Applications共通設定/関連オファリング |
| ワークフローを管理する管理者には、BPMワークリストへのアクセス権が付与されます。 | Oracle Fusion Cloud Applications Security(Fusion Applications Security)/Oracle Business Process Management |
| BPMワークリストへのアクセスは、関連するすべての管理者およびサポート・スタッフに対して検証されます。 | 「Fusion Applications Security」→「Oracle Business Process Management」 |
| 承認ルーティング管理はオファリング・レベルで有効になり、アプリケーション拡張: タスク構成の管理および承認グループの管理で次のタスクにアクセスできます。 | 機能設定マネージャ |
ノート: Fusion Applicationsでは、「関連オファリング」という用語は、ワークフローまたはビジネス・プロセスを構成する特定のFusion Applicationsモジュールまたは機能領域を指します。 たとえば、サプライヤ請求書処理のワークフロー承認を設定する場合、「関連オファリング」はOracle Payablesになります。
関連するベストプラクティスと考慮事項
- シーケンスの重要性: BPMワークリストで承認を構成する前に、基本的なエンタープライズおよびOracle Cloud HCM設定(ユーザー、ロール、階層)を完了します。 承認者とルーティングのロジックは、正確な組織データによって異なります。
- 機能所有者との調整:一部の設定タスク(ビジネス・ユニットや階層など)では、HR管理者、ITセキュリティ管理者または財務管理者とのコラボレーションが必要になる場合があります。
- 通知のテスト:通知プリファレンスおよび電子メール配信が期待どおりに機能していることを確認し、迅速な承認タスク処理を確保します。
- セキュリティの確認:ビジネス・プロセスを保護するために、承認管理者のみがBPMワークリストで承認ワークフローにアクセスして変更できることを常に確認します。
- Oracleドキュメントの活用:組織のコンプライアンス要件に合せた設定手順については、関連するユーザー支援およびセキュリティのベスト・プラクティスを確認してください。
BPMワークリストへのアクセス
- 「設定および保守」で、「タスク・パネル」をクリックし、「検索」をクリックします。
- 「タスク構成の管理」を検索します。
- 財務または実行関連のプロジェクト・プロセスの承認ワークフローを設定するかどうかに応じて、「プロジェクト財務管理のタスク構成の管理」または「プロジェクト実行管理のタスク構成の管理」をクリックします。
BPMワークリストが新しいウィンドウに表示されます。