アカウント摘要の生成機能について

生成AIを使用して、10Kの財務開示文書などのPDF文書から勘定科目摘要を生成し、勘定科目計画活動を支援します。

この機能には、摘要を生成および編集するためのアカウント摘要の生成UIと、設定時に有効にするコンパニオン・スマート処理が含まれます。生成された説明は長いテキスト・フィールドに保存され、たとえば、アカウント詳細ページのカスタム・パネルで営業チームに表示できます。

「アカウント詳細」ページの「Oracleに問い合せる」バーに「アカウント摘要の生成」と入力すると、ドロワーにUIが開きます。様々なUI関数を説明する注釈付きのスクリーンショットを次に示します。

この機能を使用するには、営業管理者ジョブ・ロール、または営業での生成AI機能の使用(ZCA_USE_GENAI_IN_SALES_PRIV)権限を持つその他のロールをユーザーにプロビジョニングする必要があります。

コールアウト	説明
1	会社の10-Kレポートなど、摘要のソースとして使用する1つ以上のPDFをアップロードします。
2	説明の生成に使用するPDFを選択します。ドキュメントをアップロードまたは選択しなかった場合、その説明は、トレーニングされた公開情報からLLMによって生成されます。
3	[作成]ボタンをクリックします。ボタンをクリックすると、説明のバージョンが生成されます。
4	テキストの微調整たとえば、LLMに校正、箇条書きの追加、テキストの短縮、トーンの変更を要求できます。
5	テキストは自分で編集および書式設定できます。
6	摘要の複数のバージョンを生成し、生成するバージョン間でコピーして貼り付けることができます。バージョンは、保存するまで使用できます。
7	「保存」をクリックすると、最新バージョンが保存されます。