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勘定科目摘要の生成

アカウントの説明を生成するには、アカウントの詳細ページを表示し、「Oracleに問い合せる」バーに「アカウント摘要の生成」と入力します。 詳細なステップは次のとおりです

1. 営業管理者ジョブ・ロールを持つユーザーとして、または権限ZCA_USE_GENAI_IN_SALES_PRIVを持つ別のロールとして、営業アプリケーションにサインインします。
2. 「Redwood営業」→「アカウント」作業領域を開きます。
3. 摘要を作成するアカウントの詳細ページを検索して表示します。
4. 「Oracleに尋ねる」バーに「アカウント摘要の生成」と入力し、「アカウント摘要の生成」処理を選択します。

5. 説明を作成します。

   1. 会社の10-Kレポートなど、説明に使用するPDFを1つ以上アップロードします。
   2. 説明の生成に使用するPDFを選択します。 ドキュメントをアップロードしなかった場合、その説明は、トレーニングされた公開情報からLLMによって生成されます。
   3. [作成]ボタンをクリックします。 ボタンをクリックすると、説明のバージョンが生成されます。
   4. プロンプトを追加して説明言語を微調整し、再生成します。 たとえば、箇条書きの追加、テキストの短縮、トーンの変更などをLLMに依頼できます。
   5. テキストは自分で編集および書式設定できます。
   6. 複数のバージョンの摘要を生成し、生成したバージョン間でコピー・アンド・ペーストできます。 バージョンは、保存するまで使用できます。
6. 「保存」をクリックして、最近のバージョンの説明を保存し、営業担当が使用できるようにします。