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ビジネス・プランまたはアカウント・プランの作成

ビジネス計画または取引先計画は、セールスチームの主要取引先について、目標、戦略、商談および活動を一元的に表示します。

1. 「Redwood営業」→「アカウント」に移動し、必要なアカウントを選択します。
2. 「ビジネス・プランの作成」を検索します。
3. 必須フィールドを指定し、「作成」を選択します。