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リードの割当ルールの設定

割当ルールを使用して、リードを販売リソースまたは営業テリトリに自動的に割り当てることができます。 この例では、インポート済リードを販売リソースであるインサイド・セールス担当に割り当てるルールを設定します。

割当ルールの作成は、主に次の3つのステップで行われます。

1. ルール・セットを作成します。

2. ルールを作成します。

3. ルール・セットを公開します。

ルール・セットの作成

ルールを作成する前に、ルール・セットを作成する必要があります。 ルール・セットにより、複数のルールをリードに割り当てることができます。

1. 「設定と保守」作業領域から「営業リード割当ルールの管理」タスクを開きます。

   • オファリング: 営業

   • 機能領域: リード

   • 表示: すべてのタスク

   • タスク: 営業リード割当ルールの管理

2. 「カテゴリ」リストから「営業リード・リソース・ルール・カテゴリ」を選択します。 リソースがリードに割り当てられます。

3. ルール・セットを作成します。

   1. 「ルール・セット」リージョンのツールバーで、「行の追加」(プラス記号アイコン)をクリックします。

   2. ルール・セット名を「名前」フィールドに入力し、オプションの摘要を入力します。

   3. 「すべて」が「フィルタ」として選択されていることを確認します。

      「すべて」に設定することにより、すべてのインサイド・セールス担当がすべてのリード営業チームに割り当てられ、各営業担当がインポートされたリードを操作できるようにします。

      フィルタ値として「ランダム」を選択した場合、インサイド・セールス担当はランダムにリード・チームに割り当てられます。 各担当はほぼ同数のリードに割り当てられますが、他の担当に割り当てられたリードを表示し、処理することはできません。

   4. 保存します。

ルールの作成

今度は、インサイド・セールス担当を不適格なすべてのインポート済リードに割り当てるルールを作成します。

1. 先ほど作成したルールを選択した状態で、「ルール」リージョンの「作成」(プラス記号アイコン)をクリックします。

   「ルールの作成」ページが表示されます。

2. ルール名およびオプションの摘要を入力します。

3. 「条件」リージョンにある「次の場合にルールを適用」フィールドで、「すべての条件に一致」演算子が選択されていることを確認します。

4. 「行の追加」(プラス記号アイコン)をクリックします。

5. 2つの条件のうち、最初の条件を入力します。 この最初の条件により、ルールがインポート済リードにのみ割り当てられるようにします。

   フィールド	選択
   オブジェクト	営業リード
   属性	インポート・アクティビティ識別子
   演算子	空白でない

6. 「行の追加」を再度クリックし、第2の条件を入力します。 この条件により、ルールが不適格リードにのみ割り当てられます。

   フィールド	選択
   オブジェクト	営業リード
   属性	ステータス
   演算子	次と等しい
   値	不適格

7. 「処理」リージョンに、インポート済リードを操作するインサイド・セールス担当の名前を入力します。

   1. 「選択して追加」(プラス記号アイコン)をクリックします。

   2. 「選択して追加」ウィンドウで名前を検索します。

   3. 名前を選択します。

   4. 「OK」をクリックします。

      「適用」をクリックすると、ウィンドウが開かれたままになり、追加のリソースを追加できます。

8. 「保存して閉じる」をクリックします。

   「営業リード割当ルールの管理」ページに戻ります。

ルール・セットの公開

ルールをアクティブにするには、「営業リード割当ルールの管理」ページで「保存および公開」をクリックして、各変更後にルール・セットを公開する必要があります。 アプリケーションには、ルールが最後に公開された日時が表示されます。