残高管理の設定

アローワンス、コミットメントおよび見積を追跡するための残高管理を構成するには、次のステップに従います。

残高コードの作成
- 「Setup and Maintenance(設定および保守)」→「Manage Balance Codes(残高コードの管理)」にナビゲートします。
- 「作成」をクリックし、残高コードと摘要を入力し、「数量ベース」または「金額ベース」として「残高タイプ」を選択します。
- ビジネス・ユニットや使用タイプなどのクオリファイアを定義します。
残高プロファイルの作成
- 「設定および保守」→「残高プロファイルの管理」にナビゲートします。
- 「作成」をクリックし、「残高プロファイル名」および「説明」を指定します。
- 1つ以上のバランス・コードをプロファイルに関連付けます。
- 「プーリング基準」および「請求頻度」を定義します。
- 「繰越」または「ロールオーバー」のオプションを有効にします(該当する場合)。
サービス内容プランの作成
- 「設定および保守」→「資格/権利プランの管理」に移動します。
- 「資格/権利プランの作成」をクリックし、「プラン名」および「説明」を入力します。
- バランス・プロファイルをプランにリンクします。
- アローワンス、見積または取引約定の属性を定義します。
- バランス・タイプごとにロールオーバーおよびドローダウン・ルールを指定します。
付与プランの割当
- 「設定および保守」→「資格/権利プラン割当の管理」に移動します。
- 新規割当を作成し、資格/権利プランを適用可能なサブスクリプション・オファリングまたはレート・プラン料金に関連付けます。
- 製品タイプやビジネス・ユニットなどの割当基準を定義します。
設定の検証
- サブスクリプションが作成されると、付与プランに基づいて残高登録が自動的に生成または関連付けられます。
- 残高が正しく作成されていることを確認し、手当に対するドローダウンを追跡します。
- 使用イベントをインポートし、「サブスクリプション使用イベントのレート設定」スケジュール済プロセスを実行して、レートをテストします。
- 「請求要約」で結果を確認し、超過分および手当が予想どおりに適用されていることを確認します。