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「フィード要素の公開」ジョブを実行してアクティビティを索引付けするにはどうすればよいですか。

サービスの初期設定時に、既存のすべてのレコードのアクティビティは空白になります。 各レコードのアクティビティにレコードの作成日時を移入するには、フィード要素の公開ジョブを実行する必要があります。 また、このプロセスでは、アクティビティが有効になっているすべてのオブジェクトのアクティビティを追跡するために適応型検索に必要な索引も公開されます。 個々のオブジェクトに対してプロセスを個別に実行することはできません。

重要: このプロセスは、サービス・センターの初期設定時に1回のみ実行します。
  1. 「ナビゲータ」→「ツール」→「スケジュール済プロセス」をクリックします。
  2. スケジュール済プロセスの概要ページで、「新規プロセスのスケジュール」をクリックします。
  3. 「新規プロセスのスケジュール」ダイアログ・ボックスで、型は「ジョブ」のままにします。
  4. 「名前」フィールドに「フィード要素の公開」と入力し、[Enter]を押します。
  5. 「本番からテストまで有効」チェック・ボックスが選択されていないことを確認します。 このオプションを使用するのは、データ移行の一環としてアクティビティ索引を本番からテストに移行する場合のみです。
  6. 次のステップに進みます。 または、発行を終了するステップをスキップして、デフォルト出力でできるだけ早くプロセスを実行します。

アクティビティで移入されるレコード?

「フィード要素の公開」プロセスでは、次の基準を満たすレコードのアクティビティが移入されます:
オブジェクト 基準
アカウント 過去300日間にタスクおよびアポイントメントが追加された「顧客」および「見込み客」タイプのすべてのアカウント
担当者 過去300日間に更新されたすべての担当者。
このプロセスでは、前述の基準を満たすオブジェクトの子オブジェクトのアクティビティも移入されます。

アカウント

子オブジェクト 基準
アクティビティ・タイプ=アポイントメント

期日を過ぎていないポイント・タイプのすべてのアクティビティ。

現在の日付から180日後に期日を経過したアポイントメント・タイプのすべてのアクティビティ。
アクティビティ・タイプ=タスク 次のステータスのタスク・タイプのすべてのアクティビティ: 未開始、進行中および保留中。

現在の日付から180日後に期日を経過した完了ステータスのすべてのタスク
ノート 過去180日間に作成または更新されたすべての使用可能なノート。
監査 担当者レコードの作成者および更新者の情報を表示する監査ログ。
このプロセスでは、前述の基準を満たすオブジェクトの子オブジェクトのアクティビティも移入されます。

担当者

子オブジェクト 基準
アクティビティ・タイプ=アポイントメント

期日を過ぎていないポイント・タイプのすべてのアクティビティ。

現在の日付から180日後に期日を経過したアポイントメント・タイプのすべてのアクティビティ。
アクティビティ・タイプ=タスク 次のステータスのタスク・タイプのすべてのアクティビティ: 未開始、進行中および保留中。

現在の日付から180日後に期日を経過した完了ステータスのすべてのタスク
ノート 過去180日間に作成または更新されたすべての使用可能なノート。
監査 担当者レコードの作成者および更新者の情報を表示する監査ログ。
このプロセスでは、前述の基準を満たすオブジェクトの子オブジェクトのアクティビティも移入されます。

サービス・リクエスト

子オブジェクト 基準
監査 サービス・リクエスト・レコードの作成者および更新者の情報を表示する監査ログ。
メッセージ 次のタイプのすべてのサービス・リクエスト・メッセージ:
  • 顧客エントリ
  • レスポンス
  • 内部ノート
  • 転送
  • システム・ノート
  • システム・レスポンス
顧客対応 すべてのSRに対する相互作用、ここで、StatusCd = "ORA_SVC_CLOSED" AND ChannelTypeCd IN [ "ORA_SVC_CHAT","ORA_SVC_PHONE"]
ノート: このプロセスが完了したら、ORA_ZCA_ENABLE_SIGNALSプロファイル・オプションをYesに設定する必要があります。

レコードが確実に処理されるように、初期実行日を更新します。

フィード・エレメントのパブリッシュ・プロセスでは、最初にプロセスを実行した日付を使用して、インデックスを作成するレコードを特定します。 たとえば、実行日の直前180日以内に更新されたリードのみが索引付けされます。 2023-06-30で最初にこのプロセスを実行した場合、prior180日内のすべてのリードが処理されます(2023-01-01から2023-06-30までのリード)。 初期実行日の後に180を超えるプロセスを実行している場合、格納された実行日を更新しないかぎり、レコードは処理されません。 日付の更新方法は次のとおりです:

  1. 「設定および保守」を開きます。
  2. サイド・パネルを開き、「検索」をクリックします。
  3. 「プロファイル・オプションの管理」タスクを検索して開きます。
  4. 「プロファイル・オプションの管理」ページの「検索結果」セクションで、「新規」(プラス記号)をクリックします。
  5. 「プロファイル・オプションの作成」ページで、次のエントリを作成します:
    フィールド 入力内容
    プロファイル・オプション・コード ZCA_FEED_DAY0_START_DATE
    プロファイル表示名 0日目開始日
    適用 共通CRM
    モジュール 共通CRM
  6. 「保存して閉じる」をクリックします
  7. 「管理者プロファイル値の管理」タスクを開きます。
  8. コードで作成したプロファイル・オプションを検索: ZCA_FEED_DAY0_START_DATE.
  9. 「プロファイル値」セクションで、より新しい日付をYYYY-MM-DDの形式で入力します(例: 2026-02-10)。
  10. 「保存して閉じる」をクリックします

インポート管理で作成されたアクティビティ・レコードの表示使用可能

インポート管理プロセス中に作成されたアクティビティ・レコードは、「アクティビティ」パネルに表示されません。 これらのレコードを表示できるようにするには、次の手順を実行します:

  1. UpdatedByImportというチェック・ボックス・フィールドなど、カスタム・フィールドをアクティビティ・オブジェクトに追加します。
  2. インポート時に、このフィールドにYの値を設定します。
  3. スケジュール(要件に基づいて毎時または毎日など)で実行するルーチンを作成
    1. ルーチンはアクティビティ・オブジェクトに基づいています。
    2. アクションはフィールド更新です: UpdatedByImportの更新からN。
    3. ルール・セットのUpdatedByImportプロパティをTrueに設定
  4. フィールドUpdateByImportがUIで使用できるように構成されていることを確認し、「アクティビティの構成」表示で変更をモニターします。