営業ダッシュボードのパーソナライズ

独自のコンテンツを使用して、個人用販売ダッシュボードにタブを追加できます。管理者が提供するコンテンツと、エクスプレス・レポート・ツールを使用して作成したビジュアライゼーションを含めることができます。

重要:コンテンツを編集および追加できるのは、自分で追加したタブのみです。管理者がVisual Builder Studioを使用して追加したタブは、削除または編集できません。

パーソナライズを使用できるのは自分のみです。共有できません。

「ページ・レイアウトの編集」ボタンをクリックして、編集モードを開きます。

「ライブラリ」ペインを使用してコンテンツを追加します。アイテムを移動および削除するには、アイテムの上にカーソルを置き、コントロールを使用します。

ライブラリ・ペイン関数

コールアウト	機能の説明
1	「アクション」メニューを使用して、元のダッシュボードをリストアします。
2	コンテンツを検索します。
3	KPIフィルタは、タブの上部の作成に使用できるコンテンツを表示します。「ビジュアライゼーション」フィルタは、タブ自体に追加できるコンテンツをリストします。
4	ハンドルを使用してアイテムを所定の位置にドラッグします。

コンテンツのタブを追加

タブ・コンテンツを追加する前に、タブを追加する必要があります。

「ライブラリ」ペインで、KPIをクリックして、タブの上部で使用できるKPIを表示します。
営業管理者権限があり、ニーズに合ったKPIが表示されない場合は、独自のKPIを作成できます。詳細は、トピックを参照してください。プロンプトからのチャートまたはKPIの作成
いずれかのKPIを、販売ダッシュボードの既存のタブの横にドラッグします。
これでコンテンツを追加する準備ができました。

コンテンツは、自分が追加したタブにのみ追加できます。タブには最大5つのアイテムを含めることができます。追加可能:

重要: ライブラリには、使用可能なすべてのビジュアライゼーションおよびエクスプレス・レポートが含まれています。組織内のロールに適用できないものもあります。たとえば、一部のチャートのデータを表示する権限がない場合があります。

コンテンツを追加する方法を次に示します:

「ライブラリ」タブで、「ビジュアライゼーション」ボタンをクリックします。
ライブラリに追加する内容を検索します。
ハンドルを使用して、アイテムをダッシュボード上の所定の位置にドラッグします。
営業管理者権限があり、ニーズに合ったチャートが表示されない場合は、独自のチャートを作成できます。詳細は、「プロンプトからのチャートまたはKPIの作成」のトピックを参照してください。

編集できるのは、追加したコンテンツのみです。

「アクション」 > 「デフォルトをリストア」(ページ上部のボタン)をクリックすると、元のダッシュボードをリストアできます。