1. Redwoodユーザー・エクスペリエンスで営業ダッシュボードを構成するにはどうすればよいですか。
  2. サンプルOTBIレポート、ビジュアライゼーションおよびダッシュボードのインポートによるクイック・スタートの取得
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サンプルOTBIレポート、ビジュアライゼーションおよびダッシュボードのインポートによるクイック・スタートの取得

サンプルのOracle Transactional Business Intelligence (OTBI)レポート、付随するビジュアライゼーション構成およびサンプル営業マネージャ・ダッシュボードをインポートできます。 OTBIレポートは、アカウントとアクティビティ、予測、リード、商談、オーケストレーション、見積をカバーします。 ニーズに合せてコンテンツを編集し、独自のダッシュボードで使用できます。

サンプル・コンテンツのインポートとサンプル・ダッシュボードの作成には、4つのステップがあります。

  1. Oracle Customer Connectからサンプル・レポートおよび構成を含む.zipファイルをダウンロードします。

  2. サンプル・レポートをOTBIにインポートします。
  3. レポートに関連するビジュアライゼーション構成をビジュアライゼーション構成ツールにインポートします。

  4. サンプルの販売ダッシュボード構成ファイルをOracle Visual Builder Studioにインポートします。

Oracle Customer Connectからの.Zipファイルのダウンロード

Oracle Customer Connectへのサインイン中に、次の3つのファイルをダウンロードします。

  • ステップ-1.zip

    OTBIカタログの「カスタム」フォルダにインポートしたサンプル・レポートが含まれます。

  • ステップ2.zip

    インポート管理を使用してインポートするOTBIレポートのビジュアライゼーション構成が含まれます。

  • ステップ3.zip

    このファイルをVB Studioにインポートした後、営業マネージャ・ダッシュボードのサンプルを作成します。

サンプル・レポートのOTBIへのインポート

  1. step-1.zipファイル内のファイルをデスクトップに抽出します。
  2. レポートおよびアナリティクスを開きます( 「ナビゲータ」 > 「ツール」 > 「レポートおよびアナリティクス」)。
  3. 「カタログの参照」を選択します。

  4. 「共有フォルダ」を開き、「カスタム」フォルダを選択します。

    重要:サブフォルダを選択しないでください。
  5. 「タスク」ペインで、「アーカイブ解除」をクリックします。
  6. 「アンアーカイブ」ダイアログ・ボックスで、デスクトップの抽出済フォルダからOracle Sales Dashboard Content.catalogを参照して選択します。

  7. 「OK」をクリックします。

    「Oracle Salesダッシュボード・コンテンツ」フォルダが「カスタム」フォルダに作成されます。 新しいフォルダには、サンプル・レポートが含まれています。

サンプル・ビジュアライゼーション構成のインポート

OTBIレポートに付属するサンプル・ビジュアライゼーション構成をインポートします。 インポートする構成の参照番号の前に「ORCL_」が付けられます。

  1. step-2.zipアーカイブからファイルを抽出します。
  2. 「インポート管理」にナビゲートします(「ナビゲータ」→「ツール」→「インポート管理」)。
  3. ビジュアライゼーション構成をインポートします。
    1. 「インポート・アクティビティの作成」をクリックします。
    2. 「インポート・アクティビティの作成」ページで、アクティビティの名前を入力します。
    3. 「オブジェクト」リストで、visualizationと入力し、「ビジュアライゼーション構成」を選択します。
    4. 「ファイルの選択」をクリックし、DataVisualizationConfig_1_1_001.csvファイルを選択します。
    5. 「次」をクリックします。
    6. フィールドのマップ・ページでは、すべてのフィールドが自動的にマップされるため、「次へ」をクリックします。
      ノート:マップされていないフィールドの警告メッセージは無視できます。
    7. 「次」をクリックします。
    8. 「レビューおよび発行」ページで、「発行」をクリックします。
  4. ビジュアライゼーション構成のレイアウト・プリファレンスをインポートします:
    1. 「インポート・アクティビティの作成」をクリックします。
    2. 「インポート・アクティビティの作成」ページで、アクティビティの名前を入力します。
    3. 「オブジェクト」リストで、「レイアウト」と入力し、「ビジュアライゼーション構成のレイアウト・プリファレンス」を選択します。
    4. 「ファイルの選択」をクリックし、BiReportUserPref_1_1_001.csvファイルを選択します。
    5. 「次」をクリックします。
    6. フィールドのマップ・ページでは、すべてのフィールドが自動的にマップされるため、「次へ」をクリックします。
      ノート:マップされていないフィールドの警告メッセージは無視できます。
    7. 「次」をクリックします。
    8. 「レビューおよび発行」ページで、「発行」をクリックします。

VB Studioへのサンプル営業マネージャ・ダッシュボードのインポート

Step-3.zipファイルをVB Studioにインポートすると、ORA_ZBS_SALES_MANAGER_JOBおよびORA_ZBS_SALES_ADMINISTRATOR_JOBジョブ・ロールを持つユーザーが使用できるカスタム営業マネージャ・ダッシュボードのサンプルが作成されます。 このサンプル・ダッシュボードはOracleが提供するアプリケーションの一部ではないため、自由に編集できます。

  1. アプリケーションで営業ダッシュボードを開き、「設定およびアクション」 > 「Visual Builder Studioのページの編集」をクリックします。
  2. 「メニュー」アイコン(ページ上部の「公開」ボタンの横にある3つのドット)をクリックし、「インポート」を選択します。
  3. 「リソースのインポート」ダイアログで、Step-3.zipアーカイブをアップロードし、「インポート」をクリックします。
  4. 2つのジョブ・ロールのいずれかがある場合は、「プレビュー」アイコン(ページ上部の「公開」ボタンの横)を使用してダッシュボードをプレビューできます。
  5. メトリック・コンテナを編集して、サンプル・ダッシュボードを表示する条件を編集できます。 このプロセスは、「Oracleによって提供されるダッシュボードの1つを複製することによるダッシュボードのシェルの作成」のトピックで説明されているように、メトリック・コンテナの作成に似ています。
  6. このガイドの説明に従い、サンプル・ダッシュボードの内容の一部を編集することもできます。