- LinkedInとOracle Salesの統合方法
- スマート処理の有効化
スマート処理の有効化
アプリケーション・コンポーザでスマート処理を有効にする前に、サンドボックスを作成する必要があります。 スマート・アクションを有効にするには:
- 「ナビゲータ」→「構成」→「サンドボックス」をクリックします。
- 「サンドボックスの作成」をクリックします。
- 名前を指定し、すべてのツールから「アプリケーション・コンポーザ」を選択します。 また、「公開可能」オプションを「はい」として選択します。
- 「作成して入る」をクリックして入力します
- 「ツール」→「アプリケーション・コンポーザ」をクリックします。
- 「スマート処理」をクリックします。
- スマート検索ボックスでLinkedInタスクを検索します。
-
要件に基づいて次の処理を実行します。
- 事前定義済スマート処理: 次の各オブジェクトおよび使用する予定の各スマート処理について、「使用可能」列で「はい」を選択します。
- アカウント
- LinkedIn会社概要を表示
- LinkedInでの個人の検索
- 取引先- 担当者
- LinkedInメッセージの送信
- LinkedInプロファイルの表示
- LinkedInに接続
- 担当者
- LinkedInメッセージの送信
- LinkedIn会社概要を表示
- LinkedInプロファイルの表示
- LinkedInに接続
- LinkedInからの関連リードの表示
- 商談
- LinkedIn会社概要を表示
- LinkedInでの個人の検索
- 商談- 商談担当者
- LinkedInメッセージの送信
- LinkedInプロファイルの表示
- LinkedInに接続
- 営業リード
- LinkedInメッセージの送信
- LinkedIn会社概要を表示
- LinkedInプロファイルの表示
- LinkedInに接続
- LinkedInからの関連リードの表示
- アカウント
- カスタム・スマート処理: マッピングが正しいことを確認するために、必要なオブジェクト・タイプの既存のスマート処理を複製することをお薦めします。 複製した後、既存のモジュールを削除し、必要なモジュールを選択します。 オブジェクト、そのスマート・アクションおよび選択する必要があるモジュールのリストを次に示します。
オブジェクト スマート処理 モジュール アカウント LinkedInアカウントIQの表示 TopCard LinkedIn接続の表示 接続 LinkedInニュースを表示 ニュース LinkedIn関係マップの表示 マップ 担当者 LinkedInの最近のアクティビティおよびハイライトの表示 RecentActivity、ハイライト
- 事前定義済スマート処理: 次の各オブジェクトおよび使用する予定の各スマート処理について、「使用可能」列で「はい」を選択します。
-
サンドボックスを公開します。
スマート・アクションが有効になっていることを確認するには、「アカウント」、「担当者」、「リード」または「商談」ページに移動し、LinkedInスマート・アクションを検索します。
ノート:アプリケーションのブラウザでポップアップ・ブロッカを無効にしていることを確認してください。