ロールアップに対する会計カレンダ期間の使用
現在の四半期などの会計年度期間に依存するロールアップを作成する場合は、会計カレンダ期間を使用します。 会計カレンダは、会計年度および会計年度内の期間を定義します。
したがって、会計カレンダに基づいて設定された期間は、前会計四半期からの売上などのロールアップを計算する場合に役立ちます。
営業アプリケーションでは、会計カレンダ期間に基づいて作成される事前定義済の期間トークンを使用できます。
ロールアップの会計カレンダ期間トークン
この表は、会計カレンダに基づく期間トークンを示しています。 「トークン」列に示されているトークンを使用して、ロールアップの期間を定義します。
ノート: ロールアップに週関連トークンを使用する前に、会計カレンダで週次期間がサポートされていることを確認してください。 週関連のトークンは、GLWTD、GLPWTD、およびGLPWです。
| # | トークン | Meaning | 属性 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GLWTD | 週累計 | glweekToDate() | 現在の週の初めから今日までの期間です。 たとえば、現在の日付は3月10日木曜日、週の最初の日は月曜日として会計カレンダに設定されます。 週累計期間は、3月7日月曜日から3月10日木曜日までとなります。 |
| 2 | GLMTD | 月累計 | glmonthToDate() | 現在の月の初日から今日までの期間です。 たとえば、現在の日付は3月10日です。 月累計期間は3月1日から10日までとなります。 |
| 3 | GLQTD | 四半期累計 | glquarterToDate() | 現在の四半期の初日から今日までの期間です。 たとえば、現在の四半期の開始日が1月1日で、現在の日付が3月10日の場合、四半期累計期間は1月1日から3月10日までとなります。 |
| 4 | GLYTD | 年累計 | glyearToDate() | 現在の会計年度の初日から今日までの期間です。 たとえば、現在の会計年度の初日が1月1日の場合、年累計期間は1月1日から3月10日までとなります。 |
| 5 | GLPWTD | 前週累計 | glpreviousWeekToDate() | 前週の初日から今日までの期間です。 たとえば、週が月曜日から始まる場合、前週累計期間は前週の月曜日から今日までの期間となります。 |
| 6 | GLPMTD | 前月累計 | glpreviousMonthToDate() | 前月の初日から今日までの期間です。 たとえば、現在の日付が3月10日の場合、前月累計期間は2月1日から3月10日までとなります。 |
| 7 | GLPQTD | 前四半期累計 | glpreviousQuarterToDate() | 前四半期の初日から今日までの期間です。 たとえば、前四半期の初日が2021年10月1日で、現在の日付が2022年3月10日の場合、前四半期累計期間は前年の2021年10月1日から2022年3月10日までとなります。 |
| 8 | GLPYTD | 前年累計 | glpreviousYearToDate() | 前会計年度の初日から今日までの期間です。 たとえば、前会計年度の初日が2021年1月1日の場合、年累計期間は2021年1月1日から2022年3月10日までとなります。 |
| 9 | GLPW | 前週 | glpreviousWeek() | 前週の初日から週末までの期間です。 |
| 10 | GLPM | 前月 | glpreviousMonth() | 前月の初日から月末までの期間です。 |
| 11 | GLPQ | 前四半期 | glpreviousQuarter() | 前四半期の初日から四半期末までの期間です。 |
| 12 | GLPY | 前年 | glpreviousYear() | 前会計年度の初日から会計年度末までの期間です。 |
| 13 | GLCQ | 現在の四半期 | glcurrentQuarter() | 当四半期の初日から四半期末までの期間。 |
| 14 | GLNQ | 次の四半期 | glnextQuarter() | 次の四半期の初日から次の四半期の終わりまでの期間。 |
日付フィルター
ロールアップに使用できる通常の日付フィルタのリストを次に示します。
| # | トークン | Meaning | 説明 |
|---|---|---|---|
| 1 | WTD | 週累計 | 現在の週の初めから今日までの期間です。 たとえば、現在の日付は3月10日木曜日、週の最初の日は月曜日として会計カレンダに設定されます。 週累計期間は、3月7日月曜日から3月10日木曜日までとなります。 |
| 2 | MTD | 月累計 | 現在の月の初日から今日までの期間です。 たとえば、現在の日付は3月10日です。 月累計期間は3月1日から10日までとなります。 |
| 3 | QTD | 四半期累計 | 現在の四半期の初日から今日までの期間です。 たとえば、現在の四半期の開始日が1月1日で、現在の日付が3月10日の場合、四半期累計期間は1月1日から3月10日までとなります。 |
| 4 | YTD | 年累計 | 現在の会計年度の初日から今日までの期間です。 たとえば、現在の会計年度の初日が1月1日の場合、年累計期間は1月1日から3月10日までとなります。 |
| 5 | PWTD | 前週累計 | 前週の初日から今日までの期間です。 たとえば、週が月曜日から始まる場合、前週累計期間は前週の月曜日から今日までの期間となります。 |
| 6 | PMTD | 前月累計 | 前月の初日から今日までの期間です。 たとえば、現在の日付が3月10日の場合、前月累計期間は2月1日から3月10日までとなります。 |
| 7 | PQTD | 前四半期累計 | 前四半期の初日から今日までの期間です。 たとえば、前四半期の初日が2021年10月1日で、現在の日付が2022年3月10日の場合、前四半期累計期間は前年の2021年10月1日から2022年3月10日までとなります。 |
| 8 | PYTD | 前年累計 | 前会計年度の初日から今日までの期間です。 たとえば、前会計年度の初日が2021年1月1日の場合、年累計期間は2021年1月1日から2022年3月10日までとなります。 |
| 9 | PW | 前週 | 前週の初日から週末までの期間です。 |
| 10 | PM | 前月 | 前月の初日から月末までの期間です。 |
| 11 | PQ | 前四半期 | 前四半期の初日から四半期末までの期間です。 |
| 12 | PY | 前年 | 前会計年度の初日から会計年度末までの期間です。 |
| 13 | NEXT_30DAYS | 次の30日間 | 今日から次の30日までの期間。 |
| 14 | PAST_30DAYS | 過去30日間 | 過去30日から今日までの期間。 |
| 15 | NEXT_60DAYS | 次の60日間 | 今日から次の60日までの期間。 |
| 16 | PAST_60DAYS | 過去60日間 | 過去60日から今日までの期間。 |
| 17 | NEXT_90DAYS | 次の90日 | 今日から次の90日までの期間。 |
| 18 | PAST_90DAYS | 過去90日間 | 過去90日から今日までの期間。 |
| 19 | CURRENT_QTR | 現在の四半期 | 現在の四半期の初日から現在の四半期の最終日までの期間。 |
| 20 | NEXT_QTR | 次の四半期 | 次の四半期の初日から現在の四半期の最終日までの期間。 |
| 21 | TODAY | 今日 | 現在の日。 |
| 22 | NOW | 現在の時刻 | 現在の時刻。 |
ロールアップでの会計カレンダ・トークンの使用方法
ロールアップを作成する場合は、「関連オブジェクト・フィルタ」フィールドに問合せを記述し、集計値の計算時にロールアップで考慮する必要があるすべての条件を定義します。 たとえば、適格リードと不適格リードからの売上を計算するロールアップを作成します。 この場合、ソース・オブジェクトはアカウントで、関連オブジェクトはリードであり、関連オブジェクト・フィルタ問合せは次のとおりです。
StatusCode IN ('QUALIFIED', 'UNQUALIFIED') AND DEAL AMOUNT IS NOT NULLこの問合せは、適格リードおよび不適格リードに関連付けられた売上金額またはディール金額を合計し、ロールアップの集計値を表示します。
次に、会計カレンダの前四半期からの売上を計算するとします。 次に示すように、期間トークンGL_PQを問合せに追加する必要があります。
StatusCode IN ('QUALIFIED', 'UNQUALIFIED') AND DEAL AMOUNT IS NOT NULL AND LastAssignmentDate=:GL_PQ