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インポート管理を使用した顧客包含の削除

この例では、アカウントPinnacle Technologiesの顧客包含レコードをNA Salesテリトリから削除するためのインポート・ファイルを作成します。

エクスポート管理を使用して、NA Salesテリトリ内のアカウントPinnacle Technologiesについて、営業テリトリ・カバレッジ顧客包含レコードのカバレッジ番号値を確認します。 この顧客包含を削除するインポート・ファイルを作成し、Remove Customer Inclusions NA Sales.csvという名前を付けます。

フィールド名	値
UniqueTerritoryNumber	CDRM_380
CoverageTypeCode	INCLUSION
TerrDimensionCode	Acct
RegistryID ノート: OriginalReferenceまたはAccountIDの値をかわりに使用できます。	CDRM_1352

アクティブ・テリトリへのファイルのインポート

ファイルをインポートします。

1. 「インポート管理」に移動します。

2. 「インポート・アクティビティの作成」をクリックします。

3. 次のオプションを入力します。

   フィールド名	値
   名前	Remove Customer Inclusions NA Sales
   オブジェクト	営業テリトリ・カバレッジ
   ファイル名	Remove Customer Inclusions NA Sales.csv
   インポート・モード	レコードの削除

4. 「次」をクリックします。

5. 「フィールドのマップ」ページで、「次」をクリックします。

6. 「発行」をクリックします。

7. インポート・アクティビティが正常に完了したことを確認します。

アクティブ・テリトリで変更が使用可能になります。 NA Salesテリトリをレビューし、顧客包含が削除されたことを確認します。