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商談をビジネス・プランまたはアカウント・プランに関連付けるにはどうすればよいですか。

商談は、取引先に関連付けられているが、ビジネス計画や取引先計画には関連付けられていない場合があります。 このような商談は、関連付けられていない商談と呼ばれます。

1. 「Redwood営業」→「アカウント」に移動し、必要なアカウントを選択します。
2. 「ビジネス・プランの表示」を検索して、必要なビジネス・プランを選択します。
3. 「Opportunities(商談)」タブに移動し、「Unassociated(関連付けなし)」タブを選択します。
4. 必要な商談の「処理」列で、「計画に移動」ボタンを選択します。
5. 目標および戦略を指定し、「追加」を選択します。