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商談を戦略に関連付けるにはどうすればよいですか。

ビジネスを改善するための戦略は、取引先計画とも呼ばれるビジネス計画の一部である必要があります。 商談を戦略に関連付けることで、予測を改善できます。

1. 「Redwood営業」→「アカウント」に移動し、必要なアカウントを選択します。
2. 「ビジネス・プランの表示」を検索して、必要なビジネス・プランを選択します。
3. 商談に関連付ける戦略を展開し、省略記号を選択して、「商談の表示」を選択します。
4. 「関連付けなし」タブに移動し、必要な商談の「計画に移動」を選択して変更を保存します。