新規担当者の作成時に、新規または既存のアカウント、パートナ、サプライヤまたは財務顧客からアカウントを作成するにはどうすればよいですか。

Oracle Financialsを使用している場合は、Fusion Order Management (FOM)オーダー用に作成された財務顧客(購買顧客)レコードがすでにあります。 Oracle Salesでは、これらの財務顧客アカウント・レコードを販売アカウントに変換できます。これらのレコードは、二重使用パーティ・レコードになります。たとえば、オーダーが会社のコマースWebサイトから直接発注される場合、販売先パーティは財務顧客アカウント(購買顧客)として作成されます。その後、営業担当は、この財務顧客アカウントを追跡し、販売アカウントを作成します。これは、重複する販売アカウントの作成を防止するためにも役立ちます。

同様に、サプライヤ・レコードおよびパートナ・レコードをアカウントとしてコピーできます。これにより、販売アカウント(顧客)をパートナおよびサプライヤ組織に接続して、販売者に統合された360ビューを提供できます。

前提要件

販売アカウントを作成する前に、「財務アカウントおよび担当者をCX Cloudと同期」スケジュール済プロセスを実行することをお薦めします。詳細は、スケジュール済プロセスの理解ガイドのCX Cloudとの財務アカウントおよび担当者の同期化のトピックを参照してください。
hubOrganizationsにアクセスできることを確認します。
オプションで、「組織リンク使用可能」(ORA_HZ_OPT_IN_ORG_LINK)プロファイル・オプションを有効にします。
1. 「ナビゲータ」→「自分の企業」→「設定と保守」作業領域をクリックします。
2. 「タスク」メニューをクリックし、「検索」をクリックします。「管理者プロファイル値の管理」タスクを検索して開きます。
3. プロファイル・オプション・コードORA_HZ_OPT_IN_ORG_LINKを使用して検索します。
4. プロファイル値を変更します。

担当者を作成する方法を次に示します。

「ナビゲータ」→「Redwood営業」→「担当者」に移動します。
「担当者の作成」をクリックします。
(オプション)担当者を取引先に関連付けます。
- ドロップダウンから既存のアカウントを選択します。
- 「アカウント」ドロップダウンの省略記号(...)をクリックします。「アカウントの作成」ポップアップが表示されます。
  1. 名前を指定し、「作成」をクリックします。名前と一致するすべての既存のアカウントおよび財務顧客が表示されます。
    - 既存の販売アカウントを使用するには:
      1. アカウントをクリックし、「View Details」をクリックします。
      2. 「詳細」をクリックします。
      3. 必要に応じて編集し、「保存」をクリックします。
    - 既存の金融顧客アカウントを使用するには:
      1. 金融顧客をクリックし、[取引先に変換]をクリックします。この財務顧客も販売アカウントになりました。
      2. 「詳細」をクリックします。
      3. 必要に応じて編集し、「保存」をクリックします。
    - 既存のサプライヤまたはパートナを作成するには:
      - プロファイル・オプション「組織リンク使用可能」(ORA_HZ_OPT_IN_ORG_LINK)のプロファイル値をYに設定した場合は、次の手順を実行します。
        
        任意のパートナまたはサプライヤをクリックし、「コピー」をクリックします。
        
        「保存してリンク」をクリックします。
        これにより、販売アカウントが作成され、サプライヤまたはパートナが新しい販売アカウントにリンクされます。
      - プロファイル・オプション「組織リンク使用可能」(ORA_HZ_OPT_IN_ORG_LINK)のプロファイル値をNに設定した場合は、次の手順を実行します。
        
        任意のパートナーまたはサプライヤをクリックし、[取引先に変換]をクリックします。
        
        「詳細」をクリックします。
        
        必要に応じて編集し、「保存」をクリックします。
        
        「その他」タイプの既存のレコードを使用するには:
        
        「Other(その他)」レコードをクリックし、「Convert to Account(勘定科目に変換)」をクリックします。
        
        「詳細」をクリックします。
        
        必要に応じて編集し、「保存」をクリックします。
        
        新規販売アカウントを作成するには:
        
        既存の販売アカウントまたは財務顧客アカウントを選択せずに「作成」をクリックし、アカウントの詳細を指定します。
        
        「保存」をクリックします。
連絡方法ごとに、名前、Eメール、電話、顧客のプリファレンスなど、残りの詳細を指定します。
「作成」をクリックします。
新しい連絡先が「自分の連絡先」ページに表示されます。