営業アクティビティをパージするにはどうすればよいですか。

各レコードは、それに関連する活動を追跡します。これらのアクティビティは、このトピックで説明する基準を使用してスケジュール済プロセスによってパージされます。特定のレコードのすべてのアクティビティをパージする基準と、そのレコードの各タイプのアクティビティをパージする基準を編集できます。パージ・プロセスの頻度を変更することもできます。

各レコードで追跡される活動には、電子メール交換、メモ、コールログ、過去および将来のタスク、アポイント、およびレコード自体の最新の更新が含まれます。これらのアクティビティは、アカウント、商談、担当者およびリードで追跡されます。

アクティビティはどのようにパージされますか。

「アクティビティのパージ」スケジュール済プロセスでは、日次操作に関連しなくなったアクティビティ・レコードが排除されます。これにより、不要な情報で適応型検索索引が乱雑にならなくなります。

これらのアクティビティの関連性は、個々のオブジェクト・チームによって設定されたルールによって決まります。パージ・プロセスでは、フィールドレベルの変更やノート、タスクまたはポイントの作成または更新など、ユーザーがレコードを操作したときに生成されたアクティビティ・エントリが具体的にターゲット指定されます。実際の親オブジェクト・レコードまたは子オブジェクト・レコードには影響せず、定義されたパージ基準を満たすアクティビティ・ストリーム内のエントリのみが削除されます。

ノート: 親オブジェクト・レコードが削除されると、対応するすべてのアクティビティが自動的にパージされます。プロセスによって削除されたアクティビティは取得できません。

アクティビティ・パージ・スケジュール済プロセスの実行時

「アクティビティ・パージ」スケジュール済プロセスは、週に1回自動的に実行されます。

レコードのすべての活動をパージするための基準

レコードが次の表に示す基準を満たすと、そのすべてのアクティビティがパージされます。

親オブジェクトのデフォルト・パージ基準

オブジェクト	デフォルト基準
リード	STATUS IN (RETIREDまたはUNQUALIFIED)およびLAST UPDATED DATE値が1年以上のすべてのリード。
商談	STATUS IN (LOST; NO SALE ; WON )およびLAST UPDATED DATEの値が1年以上であるすべての商談。
アカウント	非アクティブ化(ソフト削除)されているアカウント。
担当者	非アクティブ化(ソフト削除)されている担当者。

個々のタイプのアクティビティをパージするための基準

次の表に、取引先レコード、担当者レコード、見込み客レコード、および商談レコードのさまざまなタイプの活動をパージするために使用するデフォルトの基準を示します。これらの基準により、前の項にリストした基準を満たさない親レコードのアクティビティをパージできます。

子オブジェクトのデフォルト・パージ基準

親オブジェクト	子オブジェクト	要件
すべての販売オブジェクト: アカウント担当者リード商談	アクティビティ・タイプ=アポイントメント	ACTIVITY TYPE IN (APPOINTMENT)およびEND DATEのすべてのアクティビティが1年以上です。
	アクティビティ・タイプ=タスク	ACTIVITY TYPE IN (TASK) AND STATUS IN (CANCELLED; NOT STARTED; IN PROGRESS; ON HOLD) AND DUE DATEのすべてのアクティビティが1年以上です。
	ノート	最終更新日が1年以降である全てのメモ。
	監査ログ	パージされていません。