プロジェクト・コスト修正承認ワークフロー
デフォルトでは、コスト修正は自動的に承認されます。 承認済ユーザーがプロジェクト・コスト修正を承認する場合は、ApproveAdjustment調整承認ワークフローを構成します。 このワークフローは、ユーザーに修正承認権限がない場合にトリガーされます。
修正承認ワークフローを使用して、プロジェクト・コスト修正が適用される前にレビューおよび承認される方法を制御します。
調整を開始すると、アプリケーションは、調整タイプ、権限および構成済ワークフロールールに基づいて承認が必要かどうかを判断します。
承認ワークフローは、修正を実行するユーザーに必要な承認権限がない場合にのみトリガーされます。
一部の調整では承認ワークフローがトリガーされず、即時に処理されます。
例:
- プロジェクト・コストに関するコメントの変更
- アカウント情報の更新
承認の決定方法
調整を実行すると、次のことが評価されます。
- プロジェクト・コストが修正に適格かどうか
- 必要な承認権限があるかどうか
- 選択した調整タイプにワークフロー処理が必要かどうか
この評価に基づいて:
- 必要な承認権限がある場合、アプリケーションは承認ワークフローをバイパスし、調整を自動的に処理します
- 必要な承認権限がない場合、調整は承認のためにルーティングされます
- 調整タイプがワークフロー処理を必要としない場合、調整は即時に処理されます。
承認ワークフローの設定
承認構成に関連付けられているビジネス・ルールを更新するか、パラレル承認を組み込むようにワークフローを構成するには、プロジェクト・アプリケーション管理者にApproveAdjustmentヒューマン・タスクの構成を依頼します。
「設定および保守」の「プロジェクト財務管理のタスク構成の管理」タスクを使用して、修正承認ワークフローを更新します。
次のようにワークフローを構成できます。
- 調整タイプまたは属性に基づく承認ルールの定義
- 承認を1人以上の承認者にルーティング
- 順次またはパラレル承認ステージの構成
調整タイプと承認動作
調整タイプ コードは、参照タイプ PJC_ADJUSTMENT_TYPEで定義されます。
次の表に、一般的に使用されるプロジェクト・コスト修正タイプ(実行方法、必要な権限、承認ワークフローに参加するかどうかなど)を示します。
| 修正 | 摘要 | UIで使用できますか。 | REST APIでサポートされていますか。 | 調整を開始するために必要な権限 | 修正承認ワークフローをサポートしますか? | 調整承認ワークフローのバイパスに必要な権限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 転送 | プロジェクト・コストを別のプロジェクトまたはタスクに転送します。 | はい。 ただし、支出タイプの転送はUIでサポートされていません。 | はい | プロジェクト支出項目の転送(PJC_TRANSFER_PROJECT_EXPENDITURE_ITEM_PRIV) | はい | プロジェクト支出項目転送の承認(PJC_APPROVE_PROJECT_EXPENDITURE_ITEM_TRANSFER_PRIV) |
| 分割 | プロジェクト・コストを複数の支出項目に分割します。 | はい | はい | プロジェクト支出項目の分割(PJC_SPLIT_PROJECT_EXPENDITURE_ITEM_PRIV) | はい | プロジェクト支出項目分割の承認(PJC_APPROVE_PROJECT_EXPENDITURE_ITEM_SPLIT_PRIV) |
| 分割および転送 | プロジェクト・コストを別のプロジェクトまたはタスクに分割して転送します。 | はい | いいえ | プロジェクト支出項目の分割および転送(PJC_SPLIT_AND_TRANSFER_PROJECT_EXPENDITURE_ITEM_PRIV) | はい | プロジェクト支出項目の分割および転送の承認(PJC_APPROVE_PROJECT_EXPENDITURE_ITEM_SPLIT_AND_TRANSFER_PRIV) |
| 逆仕訳 | プロジェクト・コストを戻し処理します。 | はい | はい | プロジェクト支出項目の戻し処理(PJC_REVERSE_PROJECT_EXPENDITURE_ITEM_PRIV) | いいえ | 該当なし |
| 直接費金額の再計算 | プロジェクト・コストの直接費金額を再計算します。 | はい | はい | プロジェクト支出項目コスト金額の再計算(PJC_RECALCULATE_PROJECT_EXPENDITURE_ITEM_COST_AMOUNT_PRIV) | いいえ | 該当なし |
| 総コスト金額の再計算 | プロジェクト・コストに関連付けられた総コスト金額を再計算します。 | はい | はい | プロジェクト支出項目間接費金額の再計算(PJC_RECALCULATE_PROJECT_EXPENDITURE_ITEM_BURDEN_COST_AMOUNT_PRIV) | いいえ | 該当なし |
| 換算済原価金額の再計算 | 通貨換算金額を再計算します。 | はい | はい | プロジェクト支出項目通貨換算の再計算(PJC_RECALCULATE_PROJECT_EXPENDITURE_ITEM_CURRENCY_CONVERSION_PRIV) | いいえ | 該当なし |
| 換算済振替価格金額の再計算 | 振替価格通貨換算を再計算します。 | はい | はい | プロジェクト支出項目振替価格通貨換算の再計算(PJC_EDIT_PROJECT_EXPENDITURE_ITEM_TRANSFER_PRICE_CURRENCY_CONVERSION_PRIV) | いいえ | 該当なし |
| 会社間請求書金額の再計算 | 会社間請求書金額を再計算します。 | はい | はい | プロジェクト支出項目会社間請求書金額の再計算(PJC_RECALCULATE_PROJECT_EXPENDITURE_ITEM_INTERCOMPANY_INVOICE_AMOUNT_PRIV) | いいえ | 該当なし |
| 会社間収益金額の再計算 | 会社間収益金額を再計算します。 | はい | はい | プロジェクト支出項目会社間収益金額の再計算(PJC_RECALCULATE_PROJECT_EXPENDITURE_ITEM_INTERCOMPANY_REVENUE_AMOUNT_PRIV) | いいえ | 該当なし |
| 請求書金額の再計算 | 請求書金額を再計算します。 | はい | はい | プロジェクト支出項目請求書金額の再計算(PJC_RECALCULATE_PROJECT_EXPENDITURE_ITEM_INVOICE_AMOUNT_PRIV) | いいえ | 該当なし |
| 収益金額を再計算 | 収益金額を再計算します。 | はい | はい | プロジェクト支出項目収益金額の再計算(PJC_RECALCULATE_PROJECT_EXPENDITURE_ITEM_REVENUE_AMOUNT_PRIV) | いいえ | 該当なし |
| 請求可能に設定 | プロジェクト・コストを請求可能として設定します。 | はい(Project CostingおよびProject Management) | はい | プロジェクト支出項目請求ステータスの編集(PJC_EDIT_PROJECT_EXPENDITURE_ITEM_BILLING_STATUS_PRIV) | はい | プロジェクト支出項目請求ステータス変更の承認(PJC_APPROVE_PROJECT_EXPENDITURE_ITEM_BILLING_STATUS_CHANGE_PRIV) |
| 請求不可に設定 | プロジェクト・コストを請求不可として設定します。 | はい(Project CostingおよびProject Management) | はい | プロジェクト支出項目請求ステータスの編集(PJC_EDIT_PROJECT_EXPENDITURE_ITEM_BILLING_STATUS_PRIV) | はい | プロジェクト支出項目請求ステータス変更の承認(PJC_APPROVE_PROJECT_EXPENDITURE_ITEM_BILLING_STATUS_CHANGE_PRIV) |
| 資産計上可能に設定 | プロジェクト・コストを資産計上可能として設定します。 | はい | はい | プロジェクト支出項目資産計上可能ステータスの編集(PJC_EDIT_PROJECT_EXPENDITURE_ITEM_CAPITALIZABLE_STATUS_PRIV) | はい | プロジェクト支出項目資産計上可能ステータス変更の承認(PJC_APPROVE_PROJECT_EXPENDITURE_ITEM_CAPITALIZABLE_STATUS_CHANGE_PRIV) |
| 資産計上不可に設定 | プロジェクト・コストを資産計上不可に設定します。 | はい | はい | プロジェクト支出項目資産計上可能ステータスの編集(PJC_EDIT_PROJECT_EXPENDITURE_ITEM_CAPITALIZABLE_STATUS_PRIV) | はい | プロジェクト支出項目資産計上可能ステータス変更の承認(PJC_APPROVE_PROJECT_EXPENDITURE_ITEM_CAPITALIZABLE_STATUS_CHANGE_PRIV) |
| 会社間請求可能に設定 | プロジェクト・コストを会社間請求可能として設定します。 | はい | はい | プロジェクト支出項目会社間請求ステータスの編集(PJC_EDIT_PROJECT_EXPENDITURE_ITEM_INTERCOMPANY_BILLING_STATUS_PRIV) | いいえ | 該当なし |
| 会社間請求不可に設定 | プロジェクト・コストを会社間請求不可として設定します。 | はい | はい | プロジェクト支出項目会社間請求ステータスの編集(PJC_EDIT_PROJECT_EXPENDITURE_ITEM_INTERCOMPANY_BILLING_STATUS_PRIV) | いいえ | 該当なし |
| 作業タイプの変更 | プロジェクト・コストに関連付けられた作業タイプを変更します。 | はい | いいえ | プロジェクト支出項目作業タイプの編集(PJC_EDIT_PROJECT_EXPENDITURE_ITEM_WORK_TYPE_PRIV) | はい | プロジェクト支出項目作業タイプ変更の承認(PJC_APPROVE_PROJECT_EXPENDITURE_ITEM_WORK_TYPE_CHANGE_PRIV) |
| コメントの編集 | プロジェクト・コストに関するコメントを追加または編集します。 | はい | はい | コメントの編集(PJC_UPDATE_PROJECT_EXPENDITURE_ITEM_COMMENT_PRIV) | いいえ | 該当なし |
| 請求書を1回保留 | 請求からのプロジェクト・コストを1回保留します。 | はい | はい | プロジェクト支出項目請求保留の編集(PJC_EDIT_PROJECT_EXPENDITURE_ITEM_BILLING_HOLD_PRIV) | はい | プロジェクト支出項目請求保留変更の承認(PJC_APPROVE_PROJECT_EXPENDITURE_ITEM_BILLING_HOLD_CHANGE_PRIV) |
| 請求書をリリースまで保留 | 請求からリリースまでのプロジェクト・コストを保持します。 | はい | はい | プロジェクト支出項目請求保留の編集(PJC_EDIT_PROJECT_EXPENDITURE_ITEM_BILLING_HOLD_PRIV) | はい | プロジェクト支出項目請求保留変更の承認(PJC_APPROVE_PROJECT_EXPENDITURE_ITEM_BILLING_HOLD_CHANGE_PRIV) |
| 請求書保留のリリース | 請求書保留からプロジェクト・コストを削除します。 | はい | はい | プロジェクト支出項目請求保留の編集(PJC_EDIT_PROJECT_EXPENDITURE_ITEM_BILLING_HOLD_PRIV) | はい | プロジェクト支出項目請求保留変更の承認(PJC_APPROVE_PROJECT_EXPENDITURE_ITEM_BILLING_HOLD_CHANGE_PRIV) |
| 収益をリリースまで保留 | 収益認識からのプロジェクト・コストを保持します。 | はい | はい | プロジェクト支出項目収益保留の編集(PJC_EDIT_PROJECT_EXPENDITURE_ITEM_REVENUE_HOLD_PRIV) | はい | プロジェクト支出項目収益保留変更の承認(PJC_APPROVE_PROJECT_EXPENDITURE_ITEM_REVENUE_HOLD_CHANGE_PRIV) |
| 収益保留のリリース | 収益保留からプロジェクト・コストを削除します。 | はい | はい | プロジェクト支出項目収益保留の編集(PJC_EDIT_PROJECT_EXPENDITURE_ITEM_REVENUE_HOLD_PRIV) | はい | プロジェクト支出項目収益保留変更の承認(PJC_APPROVE_PROJECT_EXPENDITURE_ITEM_REVENUE_HOLD_CHANGE_PRIV) |
| 会社間請求書を1回保留 | 会社間請求書からのプロジェクト・コストを1回保留します。 | はい | はい | プロジェクト支出項目会社間請求保留の編集(PJC_EDIT_PROJECT_EXPENDITURE_ITEM_INTERCOMPANY_BILLING_HOLD_PRIV) | いいえ | 該当なし |
| 会社間請求書をリリースまで保留 | 会社間請求書からリリースされるまでのプロジェクト・コストを保持します。 | はい | はい | プロジェクト支出項目会社間請求保留の編集(PJC_EDIT_PROJECT_EXPENDITURE_ITEM_INTERCOMPANY_BILLING_HOLD_PRIV) | いいえ | 該当なし |
| 会社間請求書保留のリリース | 会社間請求書保留からプロジェクト・コストを削除します。 | はい | はい | プロジェクト支出項目会社間請求保留の編集(PJC_EDIT_PROJECT_EXPENDITURE_ITEM_INTERCOMPANY_BILLING_HOLD_PRIV) | いいえ | 該当なし |
| リリースまで会社間収益を保留 | 会社間収益からのプロジェクト・コストを保持します。 | はい | はい | プロジェクト支出項目会社間収益保留の編集(PJC_EDIT_PROJECT_EXPENDITURE_ITEM_INTERCOMPANY_REVENUE_HOLD_PRIV) | いいえ | 該当なし |
| 会社間収益保留のリリース | 会社間収益保留からプロジェクト・コストを削除します。 | はい | はい | プロジェクト支出項目会社間収益保留の編集(PJC_EDIT_PROJECT_EXPENDITURE_ITEM_INTERCOMPANY_REVENUE_HOLD_PRIV) | いいえ | 該当なし |
| 相互賦課処理なしのマーク | 相互賦課処理なしのプロジェクト・コストをマークします。 | はい | はい | プロジェクト支出項目相互賦課属性の編集(PJC_EDIT_PROJECT_EXPENDITURE_ITEM_CROSS_CHARGE_PRIV) | いいえ | 該当なし |
| 請求リソースのリフレッシュ | 請求リソースを再導出します。 | はい | はい | プロジェクト支出項目請求リソースのリフレッシュ(PJC_REFRESH_PROJECT_EXPENDITURE_ITEM_BILLING_RESOURCE_PRIV) | いいえ | 該当なし |
| 会社間請求リソースのリフレッシュ | 会社間請求リソースを再導出します。 | はい | はい | プロジェクト支出項目会社間請求リソース属性のリフレッシュ(PJC_REFRESH_PROJECT_EXPENDITURE_ITEM_INTERCOMPANY_BILLING_RESOURCE_PRIV) | いいえ | 該当なし |
| 借入および貸付金額の再処理 | 借入および貸出属性を再処理します。 | はい | はい | プロジェクト支出項目借入および貸出属性の再処理(PJC_REPROCESS_PROJECT_EXPENDITURE_ITEM_BORROWED_AND_LENT_PRIV) | いいえ | 該当なし |
| 相互賦課方法の再処理 | 相互賦課方法を再処理します。 | はい | はい | プロジェクト支出項目相互賦課属性の再処理(PJC_REPROCESS_PROJECT_EXPENDITURE_ITEM_CROSS_CHARGE_PRIV) | いいえ | 該当なし |
| 最新会計のリセット | トランザクションの最新の会計をリセットします。 | いいえ | はい | 会計のリセット(PJC_RESET_ACCOUNTING_PRIV)および会計の作成プロセスの実行(PJC_RUN_CREATE_ACCOUNTING_PROCESS_PRIV) | いいえ | 該当なし |
| アカウントの更新 | プロジェクト原価の勘定科目情報を更新します。 | いいえ | はい | プロジェクト支出項目の転送(PJC_TRANSFER_PROJECT_EXPENDITURE_ITEM_PRIV) | いいえ | 該当なし |
調整の取消に関する考慮事項
「取消」修正は、プロジェクト・コスト修正の取消に使用される正味ゼロ修正です。
アプリケーションには専用の「取消」ボタンは用意されていません。取消動作は、調整ステータスおよびワークフロー・ステージによって異なります。
- 修正が承認のために送信された場合、直接取り消すことはできません。 最初に取り下げて下書きステータスに戻す必要があります
- 修正がすでに承認されている場合、取り消すことはできません。 かわりに、(適格に応じて)逆仕訳修正を実行します。
- 承認済トランザクションの戻し処理または取消は、履歴データおよびレポートに影響する可能性があります
- 承認ワークフローが有効な場合、逆仕訳修正に承認が必要な場合もあります。
- 取消しまたは取消しアクションの実行時に十分なドキュメントを提供
調整ワークフローの承認に必要な権限
各修正承認権限により、ユーザーは特定の修正要求を承認できます。 これらの権限を持つユーザーが調整を実行すると、承認ワークフローはトリガーされません。
承認ワークフローの監視
トランザクション・コンソールを使用して、プロジェクト・コスト修正の承認ワークフローをモニターおよびトラブルシューティングします。
次のことが可能です。
- ワークフロー・ステータスおよび承認履歴のレビュー
- ワークフロー例外の特定と解決
- ワークフロー・タスクの再発行または取下げ
- トラブルシューティングのための診断ログへのアクセス
トランザクション・コンソールには、ワークフロー参加者、承認アクションおよびコメントも表示されます。
主な考慮事項
- 承認動作は、ユーザー権限とワークフロー構成の両方に依存します。
- 承認ワークフローに参加しない調整
- 一部の調整はワークフローなしで即時に処理されます
- ワークフローでは、構成に基づくパラレル承認がサポートされます。
一括修正の考慮事項
承認ワークフローは一括修正には適用されません。 一括修正機能へのアクセス権を持つユーザーは、承認ワークフローを介さずに、処理のために修正を直接発行できます。
一括調整を実行するユーザーに適切なアクセス制御および権限が割り当てられていることを確認します。