独自のデータ・アクセス・グループの作成
独自のデータ・アクセス・グループを設定して、販売オーダーを作成、表示および改訂できるユーザーを制御します。
ユーザーのロール(販売やオーダー入力など)に従ってアクセスを制御するか、ロールに関係なく単一のユーザーにアクセス権を提供します。 オーダーの属性に従って、各販売オーダーへのアクセスを制御します。
次のような利点があります:
- ワークフローを合理化します。
- アクセスを改善します。
- ユーザーが必要なデータのみにアクセスできることを確認します。
データ・アクセス・グループを設定して、販売オーダーの次の属性の値に従って、どのユーザーが販売オーダーを作成、表示または改訂できるかを制御します。
- ビジネス・ユニット
- オーダー・タイプ
- 顧客
- 販売チャネル
- 営業担当者
正確なアクセス・レベルを設定して、特定のデータにアクセスする組織のメンバーを選択できます。 たとえば:
- 一部のユーザーに、作成、表示、改訂の各アクセス権が必要です。
- 他のユーザーには、表示アクセスのみが必要な場合があります。
データ・アクセス・グループには次のものが含まれます。
- ジョブ・ロールに従って、または個々のユーザーとしてグループに割り当てるメンバー。
- データにアクセスするために使用するオーダーの属性を指定するアクセス・ルール。
- 販売オーダーの作成、表示、改訂など、メンバーが実行できる処理を指定する権限。
例1
Northリージョンのオーダー入力スペシャリスト・ロールに対して、様々な権限を持つアクセス・グループを設定する必要があるとします。
- レベル1では、標準オーダーを作成、表示、改訂できますが、機密オーダーのみを表示できます。
- レベル2では、標準オーダーおよび機密オーダーを作成、表示、改訂できます。
- SueとSamuelは、標準注文を入力するときに北部地域を時々支援する西部地域の注文入力スペシャリストですが、PennyPack SystemsとGreen Corpのトップ2の北部顧客に対する機密注文や注文にアクセスすることはできません。
設定は次のとおりです:
| グループ | メンバー | 属性 | 権限 |
|---|---|---|---|
| オーダー入力、レベル1 North | オーダー入力スペシャリスト・ロール、レベル1 | オーダー・タイプは「標準」と等しい |
表示 作成 改訂 |
| オーダー・タイプは「機密」と等しい | 表示 | ||
| オーダー入力、レベル2 North | オーダー入力スペシャリスト・ロール、レベル2 | オーダー・タイプは「標準」または「機密」と等しい |
表示 作成 改訂 |
| オーダー入力、North Custom |
Sue Samuel |
オーダー・タイプは「標準」と等しい 顧客が次と等しくない:
|
表示 作成 改訂 |
例2
同じビジネス・ユニットに2つの営業部門があるとします。 すべての営業担当は、販売チャネルに従ってすべてのオーダー・タイプへの表示アクセス権が必要です。
- Diane、June、JoeはInside Sales Teamに参加しています。
- Sherrie、Yin、Lily、Dhruv、Rigoは、Outside Sales Teamに参加しています。
- 各営業担当は営業担当ロールを使用し、自分のオーダーを改訂する必要があります。
- Marieは営業担当VPであり、すべての販売オーダーを表示できます。
設定は次のとおりです:
| グループ | メンバー | 属性 | 権限 |
|---|---|---|---|
| Inside Sales Team |
営業担当ロール、 Marie、Diane、June、Joe |
販売チャネルはInside Salesと等しい | 表示 |
|
営業担当は次と等しい:
|
改訂 | ||
| Outside Sales Team |
営業担当ロール、 Marie、Sherrie、Yin、Lily、Dhruv、Rigo |
販売チャネルはOutside Salesと等しい | 表示 |
|
営業担当は次と等しい:
|
改訂 |
設定
インサイド・セールス・チームを設定する必要があるとします。
- 「Redwood: 販売オーダーのデータ・セキュリティの調整」機能にオプト・インします。 オーダー管理オファリングに含まれています。 オプト・インすると、この機能の使用にコミットすることになります。 オプト・イン後はオプト・アウトできません。
- 属性に索引付けします。 データ・アクセス・ルールで使用する属性を索引に追加する必要があります。 そうしないと、販売オーダーに表示できません。 「Primary Salesperson(プライマリ営業担当)」属性を追加する必要があるとします。
- ホーム> Order Management >さらに表示>受注の索引管理>受注に移動します。
- 「販売オーダー」ページで、「追加」をクリックし、「プライマリ営業担当」属性を追加して、「他の処理」→「再作成」をクリックします。
- サインアウトし、サインインしてホーム・ページに移動し、「Order Management」をクリックし、「受注のデータ・アクセス・グループ」クイック処理をクリックします。 これは、「オーダー管理構成」の下にあります。
- この機能では、この機能をオプト・インすると、すべてのユーザーの販売オーダーへのアクセスが削除されます。 このアクセスを復元するには、すべてのオーダーに即時にアクセスする必要があるユーザーおよびロールのアクセス・グループを作成する必要があります。 次に、組織のアクセスおよび権限を絞り込むときに、グループを設定し、ユーザーを追加できます。「データ・アクセス- 受注」ページで、「グループの作成」をクリックし、作成、表示および改訂権限を持つすべての受注へのアクセスを提供するルールを設定します。
- グループに名前を付け、すべての注文書にアクセスする必要があるロールまたはユーザーを追加します。 「アクセス・ルール」タブで、「すべて」属性を選択し、「はい」に設定します。 ルールに次の属性を設定します:
アクセス・ルール名 説明 表示 作成 改訂 ステータス 有効:自 有効期限 すべてのアクセス すべての販売オーダーへのアクセス権を持つユーザーのグループ。 はい はい はい アクティブ 本日の日付 空のままにします
メイン・グループとルールを設定します。
- 「データ・アクセス- 受注」ページで、「グループの作成」をクリックします。
- 「新規グループ」ページで、名前と説明を入力し、「アクティブ化」をクリックしてグループをアクティブ化し、開始日と終了日を入力します。
- 「グループ・メンバー」セクションで、ロールまたはユーザーを選択します。 たとえば、「Order Entry Specialist(オーダー入力担当者)」と「Sales Representative(営業担当)」を選択します。 「追加」セクションで単一のユーザーを追加し、ユーザー名を選択して「適用」→「保存」をクリックすることもできます。
- 「アクセス・ルール」をクリックし、販売チャネル属性の最初のルールを追加します。 ルールを保存し、「表示」オプションおよび「作成」オプションを有効にします。
- 「営業担当」属性に次のルールを追加します。 「改訂」オプションが有効になっていることを確認します。
- 設定を終了し、「Data Access - Sales Order(データ・アクセス- 受注)」ページにアクセス・ルールの数が表示されることを確認します。 番号をクリックしてルールを表示します。
より正確な制御の追加
アクセス・ルールには、「オーダー担当」属性と「顧客区分」属性を含めることができます。 これにより、表示可能な販売オーダーおよび表示時に所有する権限をより正確に制御できます。
June Tsaiが販売オーダー65438のオーダー担当であるとします。 6月にオーダー65438を作成、表示または改訂する権限を付与できますが、他のオーダー担当者が特定のオーダー・タイプのアクセスのみを表示するように制限できます。 これらの新しい属性を他のオーダー属性と組み合せて、アクセス制御を絞り込むこともできます。
グループ メンバーと例外
特定のユーザーをアクセス・グループから除外できます。
これを行うには、データ・アクセス・ページの「例外」セクションにユーザーを追加します。 ビジネス・ロールに従ってアクセスを設定し、同時にそのアクセス権を持たない個々のユーザーを除外できます。
ユーザーのグループを作成し、それらをOM_NF_SERVICES_ROLESロールに割り当てるとします。 Li Yuなどのチーム・メンバーに販売オーダーへのアクセスを許可しない場合は、「例外」セクションを使用してグループからYuを除外できます。
「例外および追加」セクションで、名、姓またはEメールを使用してユーザーを検索することもできます。
ガイドライン
- 事前定義済アクセス・グループはありません。 独自のものを設定する必要があります。
- この機能は、salesOrdersForOrderHub REST APIを使用する場合のアクセスに影響します。 salesOrdersForOrderHubを介して引き続きデータを作成、表示および改訂できるように、ルールが設定されていることを確認する必要があります。
- アクセス・ルールを手動で新規作成するかわりに、アクセス・ルールを複製できます。 ルールを複製するには、ルールを選択して「複製」をクリックし、コピーを編集します。コピーは、ルール名の前にCopyOfというテキストで始まります。 各アクセス・ルールには一意の名前が必要です。 同じ名前の別のルールがすでに存在する場合は、保存する前に複製の名前を変更する必要があります。