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サービス見積のカバー・レターの作成

顧客との見積詳細を確認するためのカバー・レターを作成します。

サービス見積用のカバー・レターを作成し、承認要求を電子メールで顧客に送信できます。 カバーには、合計見積手数料金額、割引額(該当する場合)、品目/資産詳細および見積数などの主要な見積要素が含まれます。

見積カバー・レターを作成するには:

1. 見積詳細ページから、「Eメールの送信」処理を選択します。 これにより、「Eメールの送信」ドロワーが開きます。

2. 「開始、終了、」およびCcフィールドにEメールの連絡先詳細を入力します。

3. 生成AIが有効な場合、電子メールの件名および本文により、カバー・レターの下書きテキストが自動的に移入されます。

4. 電子メール本文で下書きテキストを編集または絞り込むことができます。

5. 「AI支援」ボタンを選択して、必要に応じてテキストを再生成します。

6. カバー・レターを確認したら、「送信」を選択します。

   「至」およびCcアドレス・フィールドの両方の電子メール・アドレスは、生成されたテキストを含む検証電子メールを受信します。