حفظ حالة لوحة المعلومات واستعادتها

يمكنك حفظ الإعدادات المخصصة التي تجريها على صفحة لوحة معلومات، ثم تطبيق تلك الإعدادات لاحقًا على أية لوحة معلومات أخرى.

أثناء التعامل مع صفحات لوحة المعلومات، يمكنك على نحو متكرر إجراء أنواع الإعدادات التالية:

  • المرشحات

  • الموجهات

  • عمليات فرز الأعمدة

  • عمليات الانتقال في التحليلات

  • توسيع الأقسام وطيها

في حالة حفظ الإعدادات كتخصيص، فلن تكون بحاجة لتحديد هذه الخيارات يدويًا في كل مرة تدخل فيها إلى صفحة لوحة المعلومات.

الموضوعات:

حفظ إعدادات التخصيص بصفحات لوحة المعلومات

يمكنك حفظ تخصيص كي تستخدمه أو يستخدمه آخرون يشتملون على دور مؤلف وليس عميل. كما يمكنك تحديد ما إذا سيكون هو التخصيص الافتراضي لصفحة وحدة التحكم، لك أو للآخرين.

على سبيل المثال، يمكنك حفظ تخصيص للوحة معلومات "أداء المبيعات". يتيح التخصيص لمديري المبيعات الحاصلين على أذن إمكانية رؤية طريقة عرض مخصصة لتحليل "إيرادات العلامة التجارية".

  1. افتح لوحة المعلومات.
  2. انتقل إلى الصفحة المطلوب حفظ التخصيص عليها.
  3. تعيين إعدادات مخصصة.
  4. انقر على خيارات الصفحة وحدد حفظ التخصيص الحالي.
  5. أدخل اسمًا وصفيًا للتخصيص وحدد المستخدم الذي تريد حفظ التخصيص له.
  6. انقر على موافق.

تطبيق إعدادات تخصيص محفوظة

يمكنك تطبيق التخصيصات التي حفظتها لاستخدامك الشخصي. كما يمكنك تطبيق التخصيصات المحفوظة من جانب آخرين لاستخدامك الشخصي كذلك.

على سبيل المثال، يمكنك تطبيق تخصيص مشترك لفريق المبيعات تم تكوينه للعرض المخصص لتحليل إيرادات العلامة التجارية بواسطة أعضاء من فريق المبيعات.

  1. افتح لوحة المعلومات.
  2. انتقل إلى الصفحة التي تتضمن التخصيص المطلوب تطبيقه.
  3. انقر على خيارات الصفحة ثم حدد تطبيق التخصيص المحفوظ.

    تظهر التخصيصات الشخصية المحفوظة، متبوعة بالتخصيصات المشتركة المحفوظة.

  4. انقر على تخصيص محفوظ في القائمة لتطبيقه على صفحة وحدة التحكم.

تحرير التخصيصات المحفوظة

يمكنك إعادة تسمية التخصيصات وحذفها وتغيير التخصيص الذي يُستخدم كتخصيص افتراضي.

على سبيل المثال، يمكنك تغيير التخصيص الافتراضي إلى تخصيص قد حفظته للتو للوحة المعلومات "أداء المبيعات".

  1. افتح لوحة المعلومات.
  2. انتقل إلى الصفحة التي تتضمن التخصيص المطلوب تحريره.
  3. انقر على خيارات الصفحة وحدد تحرير التخصيصات المحفوظة.
  4. أعد تسمية التخصيصات أو احذفها أو غيّر التخصيص الافتراضي، حسب الحاجة.
  5. انقر على موافق.

مسح التخصيص الحالي

يمكنك مسح التخصيص الحالي إذا رأيت أن خيارات عناصر معينة مثل المرشحات والموجهات وعناصر فرز الأعمدة وعمليات التنقل داخل التحليلات وتوسيع الأقسام وطيها، لا تلبي احتياجاتك.

على سبيل المثال، يمكنك مسح التخصيص الذي يطوي عرض تحليل "إيرادات العلامة التجارية".

لمسح التخصيص الحالي، انقر على خيارات الصفحة واختر مسح التخصيص الخاص بي. سيتم مسح التخصيص الحالي.