Ukládání a obnova stavu panelu

Přizpůsobená nastavení, která jste vytvořili pro stránky panelu, můžete uložit a později znovu použít na libovolný panel.

Při práci se stránkami panelu často provádíte následující typy nastavení:

  • Filtry

  • Výzvy

  • Řazení sloupců

  • Přechod k podrobnostem v analýzách

  • Rozbalování a sbalování oddílů

Když uložíte nastavení jako vlastní přizpůsobení, není potřebné nastavovat tyto volby ručně při každém přístupu ke stránce panelu.

Témata:

Uložení přizpůsobení stránek panelu

Přizpůsobení můžete uložit pro vlastní použití nebo pro použití jinými uživateli, kteří mají roli autor, ale nikoli roli zákazník. Můžete také zadat, zda má přizpůsobení sloužit jako výchozí zobrazení u stránky panelu pro vás nebo ostatní uživatele.

Můžete například uložit přizpůsobení panelu úspěšnosti prodeje. Přizpůsobení umožňuje manažerům prodeje s oprávněním zobrazit přizpůsobené zobrazení analýzy výnosů značek.

  1. Otevřete panel.
  2. Přejděte na stránku, na které chcete přizpůsobení uložit.
  3. Přizpůsobte si nastavení podle potřeby.
  4. Klikněte na položku Volby stránky a vyberte volbu Uložit aktuální přizpůsobení.
  5. Zadejte popisný název přizpůsobení a určete, pro koho chcete přizpůsobení uložit.
  6. Klikněte na tlačítko OK.

Použití uložených přizpůsobení

Můžete použít přizpůsobení, které jste uložili pro osobní použití. Rovněž můžete použít přizpůsobení, které někdo uložil místo vás.

Můžete například použít přizpůsobení Prodejní tým, které bylo vytvořeno prvky prodejního týmu pro přizpůsobené zobrazení analýzy Výnos značky.

  1. Otevřete panel.
  2. Přejděte na stránku s přizpůsobením, které chcete použít.
  3. Klikněte na volbu Volby stránky a vyberte příkaz Použít uložené přizpůsobení.

    Zobrazí se vaše osobní uložená přizpůsobení následovaná sdílenými uloženými přizpůsobeními.

  4. Kliknutím na uložené přizpůsobení v seznamu je použijte na stránce panelu.

Úpravy uložených přizpůsobení

Můžete přejmenovat a odstranit přizpůsobení a změnit, které přizpůsobení se použije jako výchozí.

Můžete například změnit výchozí přizpůsobení na to, které jste právě uložili pro panel úspěšnosti prodeje.

  1. Otevřete panel.
  2. Přejděte na stránku s přizpůsobením, které chcete upravit.
  3. Klikněte na položku Volby stránky a vyberte volbu Upravit uložená přizpůsobení.
  4. Podle potřeby přejmenujte nebo odstraňte přizpůsobení nebo změňte výchozí přizpůsobení.
  5. Klikněte na tlačítko OK.

Vymazání aktuálního přizpůsobení

Pokud zjistíte, že nejsou nastaveny správné volby pro položky, jako jsou filtry, výzvy, řazení sloupců, přechody v analýzách a rozbalení a sbalení oddílů, můžete aktuální přizpůsobení vymazat.

Můžete například vymazat přizpůsobení, které sbaluje zobrazení analýzy výnosů značek.

Aktuální přizpůsobení vymažete kliknutím na volbu Volby stránky a výběrem volby Vymazat moje přizpůsobení. Aktuální přizpůsobení je vymazáno.